Automatické generování spisových značek

Každý spis v Taxliu má své vlastní označení, které vidíte v záhlaví před jeho názvem. Toto označení Vám usnadňuje orientaci mezi jednotlivými agendami a spisy.

Ve většině případů (krom Interní agendy) za Vás Taxlio vytváří označení automaticky, a tak není zapotřební nic upravovat.

Označení pro nadřízený Klientský spis si vybíráte sami. Doporučujeme jej vytvořit ze zkratky zákazníka.

• AVE — Spis klienta_AVE Soft s.r.o.
• GODO — Spis klienta_GODO Plus s.r.o.

Spisové značky pro podřízené agendy se již poté automaticky generují dle zkratky zákazníka na Klientském spise, zkratky zpracovávané agendy a roku, pro který se spis zpracovává.

• AVE-RE24 — REPORTING_2024_AVE Soft s.r.o.
• GODO-UCET24 — Učetnictví_2024_GODO Plus s.r.o.
• JN-DPFO23 — Daň z příjmu FO_2023_Jan Natěrač

Pokud byste ale potřebovali nastavit vlastní číselnou řadu na Vašich Klientských spisech, podívejte se na samostatný článek věnovaný tomuto tématu.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

• Přidání spisů klienta a jeho agend
• Práce s klientskými spisy
• Převod případů na jiný typ
• Práva - Nastavení práce s případy

YOUTUBE KANÁL

• Seznámení s agendami

Aktualizováno dne: 11/03/2026