> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Automatické generování úkolů do opakovaných agend Společně se podíváme na to, co vše je zapotřebí pro správné **generování úkolů** pro Vaše spisy. Aby se úkoly mohly začít automaticky generovat, je zapotřebí nejdříve provést následující kroky: 1. **Založení Klientského spisu** - Pokud si nevíte rady, podívejte se na náš článek ohledně [vytvoření Klientského spisu a práce s ním](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/pridani-noveho-klienta-a-jeho-agend-1mc2xjy/). 2. **Vytvoření podspisů skrze záložky Specifikace** - Návod na vytvoření podspisů najdete také v samostatném článku [Podspisy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/podspisy-hz9an2/). 3. Přiřazení [Vyřizující osoby](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/vyrizuje-zodpovida-a-pristup-ke-spisu-e7xgmm/) na spise - Bez *Vyřizující osoby* není možné úkoly generovat, proto je tento krok také nezbytný. Pokud jste zvládli všechny tyto kroky, přejděme do konkrétního spisu na záložku ***Generování***. V první části vidíte ***Časový rozsah spisu.*** Zde si zvolíte, pro jaké **období** budete danou agendu zpracovávat, v případě nutnosti můžete toto období konkretizovat v části *Upřesnění*. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/3/f/9/c3f9c0f7d9453000/1bd611bf-b19d-472f-afc7-4ed7a4_1swhx6h.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/963767526/226554931e26fa8f799dd03b/generovani_ukolu_zalozka_generovani.jpg?expires=1773254700&signature=093acc9c106beb29f93884cd5a194e3155ea77ca67fbdbe5a9ba54a9d5b6c665&req=fSYkEc95mINZFb4f3HP0gDiMyl7EejuR1zW4NkGDBzE%2BbZktlXi8po4IpVyb%0Az8nahibRIuWRee8Rcg%3D%3D%0A) V části záložky *Generování* se dostáváme k samotným ***Scénářům generování úkolů***. V základním nastavení jsou pro Vás tyto *Povinnosti* v Taxliu **přednastaveny dle daňového kalendáře**. To ovšem neznamená, že byste si nemohli přidat *Povinnosti* další. V této záložce si můžete **povinnosti přidávat dle vlastních potřeb**. Tímto způsobem můžete například **sloučit** zpracování více agend do jedné. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/9/5/e/b95e8660497aa800/a1303eb0-3db6-445d-9d20-2e3386_16xc42.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1862776422/f1fcb014d333f4754e313a33bf2f/image.png?expires=1773254700&signature=9d363ce40e771e8a1856955a13a395a605d048ac1a81dd5c08feb9101b6d8e98&req=dSghFM55m4VdW%2FMW1HO4zT5AyN6x4kPvRMMWkg3P%2Bve%2FzkOJfeVp4kOwBt0L%0AToEQacIuE%2FMtY4U3fTY%3D%0A) Pro každou *Povinnost* je také určen termín *Nastavení generování*. To je doba, kdy se Vám vytvoří úkol, který se k této *Povinnosti* váže. I zde máte možnosti výběru nastavení, kdy se má **úkol vygenerovat**. Podívejme se na na konkrétní příklad *Nastavení generování, kdy si vezmeme výchozí nastavení podání přiznání k DPH, což je nejčastěji 25. dne v měsíci.* * *Úkol 15 dnů před T, T 0 dnů před LH.* V praxi to znamená, že pokud je **lhůta pro splnění úkolu k 25. dni v měsíci**, **úkol se vytvoří 15 dnů před termínem**, kdy **termín je ve stejný den jako lhůta (0 dnů před lhůtou)** Tzn., že **úkol se vygeneruje k 10. dni v měsíci**. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/5/b/d/15bdb970cad97600/5b1fc181-1faf-43f7-a9ca-8bbc6c_1mjl83a.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1862777670/fe9fc01be7fa873428f373ee3755/image.png?expires=1773254700&signature=bec0f5b00a2a3a0555c1c98adc37f036f9f810cdcabc006a2c60129c3522ab7b&req=dSghFM55modYWfMW1HO4ze4nyhoE1AE6AR%2FuO5IsfQpBLJNW5T7MtafZDL8W%0AauvDKDyyiDBT8fomEe4%3D%0A) Více se k tématu **úkolů, termínů a lhůt** dočtete v samostatném článku [Práce s úkoly od A do Z](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/prace-s-ukoly-od-a-do-z-1w85fs2/). Pokud Vás zajímá ***Hromadné nastavení generování úkolů***, podívejte se na [článek věnovaný tomuto tématu](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/hromadne-nastaveni-generovani-ukolu-p29u9e/). **Vygenerované úkoly** najdete v samotném spise na kartě *Přehled* - panel *Úkoly*. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/2/d/1/a2d1cf9b7729200/9690f744-07c2-4289-a1a4-14943a_klsoh9.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/963800250/e53d9c2ce10fb470861f2b3b/generovani_ukolu_zalozka_prehled.jpg?expires=1773254700&signature=46675b877a344acd363723738e4100eee4c335d4b5963d504896b66c9840839a&req=fSYkHsl%2Bn4RfFb4f3HP0gEp2bIBzucqeqohQnYeqOpAcr%2Fn%2BEAvP6Av3fcNX%0AbU5TJbr%2FN%2BDKKwiIVg%3D%3D%0A) **POZOR:** Může se stát, že se Vám mezi úkoly objeví úkol s názvem ***Upozornění generátor úkolů***. Takové upozornění se zobrazí v případě, kdy **chybí náležitosti** potřebné pro vygenerování úkolu. V *Popisu* se poté dočtete, co je zapotřebí doplnit a instrukce, abyste po doplnění údajů provedli *dogenerování úkolu na spise* (Záložka *Generování*, spodní část). Ve většině případů stačí doplnit údaje, které jsou v záložce *Generování* označeny *hvězdičkou*. Pokud byste si nevěděli rady, neváhejte se obrátit na naši **technickou podporu**. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/a/e/d/aaed999915cc5000/969f0b7e-0954-4ece-9732-e3d9f1_d6k5we.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/963809620/5c9df4cc8fa49a316a2ce63d/generovani_ukolu_upozorneni.jpg?expires=1773254700&signature=475e2be1aec08db9bb3d05608c6f67dd591fe4945f101ff33f652cfb201cc423&req=fSYkHsl3m4NfFb4f3HP0gPZejuhludK2ARHc5HPkXwYrxP0fz1augwGbNaap%0AqKThjjv%2B7qZG9cLEgg%3D%3D%0A) ## Úpravy generování úkolů po termínu Jakmile si určíte veškeré *Povinnosti* a *Nastavení generování,* úkoly se začnou **generovat** pro *Vyřizující osobu* na spise, jak jsme zmínili výše. V případě, že upravujete *termín generování* *úkolu* po tomto termínu, ale ještě *před lhůtou úkolu*, úkol se na kliknutí vygeneruje. Může se ovšem stát, že v době, kdy jste si *Generování* nastavovali, dané úkoly již byly *po lhůtě*. V takovém případě přejděte do **spodní části** **záložky** a klikněte na políčko *Dogenerovat úkoly zpětně*. Systém za Vás tyto **úkoly** poté **vytvoří**. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/2/3/6/a236424219a95000/749bf142-a556-4eb0-b4f8-60ea45_1dcbtpd.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1865104723/0e051365ffee613121b7836bdd52/image.png?expires=1773254700&signature=e8e083fe072d0e1c84af3bab9b15c347697fce827c4f147e9b1c7b18a5982128&req=dSghE8h%2BmYZdWvMW1HO4ze82pSgadUrGs5qc2Jw3w0KPzBQl%2B%2BhKgZtSIOLJ%0Anjvx6KRuqiCsryR7kZI%3D%0A) ### Číselník pro výchozí nastavení generátoru úkolu V nastavení číselníků si můžete přepsat či nastavit své úkoly pro danou agendu. Jde tedy o přednastavení pro **nově generované spisy.** Můžete si zde přednastavit Druh případu, předpis kategorie a termín úkolu. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/b/a/b/abab1e5d6ec6f800/49c5d6cd-6e5b-4fe5-bf58-f055b3_1jzhaxt.gif)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1865100364/822dec1b8ff7919a7a3e83d11654/%C4%8D%C3%ADseln%C3%ADky.gif?expires=1773254700&signature=1cfa303bf007cddb4fc2a781c5a04ab38645e493f5f08502bdefb509d2b96baa&req=dSghE8h%2BnYJZXfMW1HO4zX5wgOVrISgXzl%2BbCe1GkwDHWbbtyyV87V6mW9X0%0AGIIDkzutSefO8UR3Zco%3D%0A) #### SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY * [Přidání nového klienta a jeho agend](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/pridani-noveho-klienta-a-jeho-agend-1mc2xjy/) * [Podspisy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/podspisy-hz9an2/) * [Daňová agenda](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/danova-agenda-1898axe/) * [Účetní agenda](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/ucetni-agenda-13unzzl/) #### YOUTUBE KANÁL * [Seznámení s agendami](https://www.youtube.com/watch?v=Q2CIBDLNa6g)