> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Generování spisů pro další rok

Tato funkce slouží k hromadnému založení podspisů (konkrétních případů) pro vybraný kalendářní rok a zvolenou agendu. Nástroj automatizuje přenos nastavení z předchozího roku, což výrazně urychluje administrativu spojenou s přechodem na nové účetní či obchodní období.

Pro generování spisů přejděte do nastavení -> Zobrazit další nastavení -> Spisová agenda -> Generovat spisy.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/a/1/2/da1249c6e9778800/5d3df2df-aeef-416c-9f2f-7791b3_1mrging.gif)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1920398991/c2d79636df1ac43fd1fc013dc7de/generovani+spisu.gif?expires=1773255600&signature=0b8b35ef0facf6307b09f33736f3383a85e7b4fb7c453fca3c36713579e57760&req=dSklFsp3lYhWWPMW1HO4zV56MGiyPmAtGqG68UXpk%2BjKBq9HD7OSXYzwsue1%0AYT6F6iuprGw04fYu3vg%3D%0A)

Aby generování proběhlo správně, je nutné mít aktuální data v **Klientských spisech**. Taxlio se řídí následujícími pravidly:

1. **Aktivní spolupráce:** Spisy se vygenerují pouze u klientů, kteří mají v *Klientském spise* zaškrtnuto, že tuto agendu zpracováváte.

*Důležité:* Pokud pro klienta danou agendu již nezpracováváte, zrušte toto označení v jeho Klientském spise ještě před spuštěním generování.
2. **Ukončení klienti:** Pokud je *Klientský spis* ve stavu "Ukončen", nové podspisy se nevytvoří, a to ani v případě, že agenda zůstala zaškrtnutá. Doporučujeme u bývalých klientů jejich hlavní spis uzavřít.

## Jak generování funguje

Po spuštění funkce (výběr Agendy a Roku) systém automaticky rozhodne, jakým způsobem nový spis založí. Rozlišuje dvě situace:

**Spis pro minulý rok existuje**

Pokud systém najde spis pro předchozí rok (např. generujete rok 2026 a existuje spis pro rok 2025), provede kopii dat.

* Nový spis převezme veškeré nastavení z loňského roku.
* Toto platí i v případě, že je loňský spis již uzavřen/ukončen.

**Spis pro minulý rok neexistuje**

Pokud spis za minulý rok chybí, ale v *Klientském spise* je agenda označena jako aktivní, Taxlio založí zcela nový spis.

* Data se v tomto případě načtou z výchozího nastavení v *Klientském spise*.

Při generování nových spisů se přebírají tyto údaje:

* **Generátor úkolů** – zůstává nastaven stejně.
* **Štítky a nastavení subjektů ve spise** – všechny označení a kategorie byly zachovány.
* **Ceníky** – cenové nastavení je přeneseno beze změny.
* **Paušály** – byly přeneseny, ale v nových spisech zatím nejsou aktivní. Aktivujte je prosím až po dokončení spisů pro rok 2024.
* **Variabilní symboly (VS)** – přeneseny beze změny.
* **Přístupy na spis** – práva přístupu zůstávají zachována.
* **Poznámky ve spise** – jejich obsah byl rovněž přenesen.

Systém generování spisů na další roky je ošetřen proti duplikaci spisů, tudíž je možné spustit generování vícekrat z jakéhokoliv důvodu a nevzniknou duplicitní spisy.