Pokud již máte založenou automatizaci a nyní váháte, jak ji poskládat, čtěte dále!

Po otevření automatizace je třeba zvolit tlačítko Upravit v pravém horním rohu. Dále vyberete spojení s vaší doménou, které otevře funkce automatizace, s nimiž budete později pracovat.

Přidání spouštěče

První funkce, kterou přidáte bude Spouštěč (trigger), ten poznáte podle oranžové barvy.

Máme 2 typy spouštěčů:

• Instant trigger - spouští automatizaci na základě nějaké akce (založení nového spisu)
• Time trigger - spouští automatizaci v nastavených intervalech (např. jednou denně)

Navázání dalších akcí

Poté, co máte spouštěč, je načase navázat další akce, které budou následovat. V našem případě chceme, aby se automaticky přidal štítek k novému spisu. Stačí kliknout na stejnojmennou funkci a ona se objeví v prostoru automatizace.

Každé dvě funkce je třeba propojit. To provedete tak, že najedete na spouštěč, kliknete na šipku směřující dolů a poté na druhou funkci.

Úprava funkcí

Každou funkci je možné Odstranit nebo Duplikovat, po kliknutí na tři tečky.

Aby byla automatizace plně funkční, je třeba akce více specifikovat. To provedete pomocí symbolu tužky.

Zobrazit si můžete také Pokročilé nastavení.

Poté, co máte automatizaci vytvořenou, můžete ji Spustit přepnutím šedého kolečka na zelené.

Pomocí automatizací je možné vytvářet nejen základní, ale také pokročilejší procesy. V článku Příklady automatizací jsme Vám uvedli některé scénáře pro inspiraci.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

• Jak pomáhá modul Automatizace
• Příklady automatizací
• Historie automatizace

Aktualizováno dne: 21/04/2026