> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Klienti a smlouvy # Klienti a smlouvy Agenda ***Klienti a smlouvy*** představuje **základní agendu** v Taxliu, která je zároveň **nadřízenou agendou** pro všechny ostatní, krom *AML agendy*. Jedná se tedy o tzv. ***KLIENTSKÉ SPISY***. Naleznete zde veškeré potřebné **informace o klientech a vztazích s nimi**, **přehled zpracovávaných agend** pro daného klienta, daňových registracích a správcích daně, uzavřené smlouvy (periodické, paušální, ad hoc) či **obchodní a smluvní komunikaci** s daným klientem. Po rozkliknutí agendy *Klienti a smlouvy* se dostanete do obecného přehledu, kde si můžete přes horní záložku zvolit buďto *Všechny spisy*, nebo pouze *Moje spisy* k zobrazení. ​ [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/0/3/f/d03fd2ec08e13000/d5b91fd0-0a37-4cdd-8a75-8618ef_1elhqon.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/961707716/4c7a9bbdd6ce3c2d88a909b6/klienti_a_smlouvy_prehled.jpg?expires=1773254700&signature=3e4b5a7289876194a0465df38db3e73b0699f7411aba9bd52d6bf6884235cda0&req=fSYmEcl5moBZFb4f3HP0gKHXp5U4atLsSuhbxA1yzu9qWc4ZCVEE6BwhHTvq%0AgHdS17zJ%2FpaeVMqezA%3D%3D%0A) Po rozkliknutí konkrétního spisu se zobrazí ***Karta spisu***, která představuje celkový přehled o něm. Detailní popis naleznete v článku [Práce s klientskými spisy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/prace-se-spisy-11r7n89/). [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/5/a/f/e5af9b4f0c3da000/0d1f092e-26ca-459c-a84e-e6c083_178dtcm.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/961693930/1e984d5249ee50e1f920d7b1/karta_spisu.jpg?expires=1773254700&signature=10401baa2d02ead799566d5ced2e6df9392c26457c4c97237affa669a338fed0&req=fSYmEMB9lIJfFb4f3HP0gL1jrPvcHnhZNf2dpeMMygqvIVNACElgIKFxMUyx%0AjUxbLDqpVVpNbwA3nQ%3D%3D%0A) Přestože podrobným popisem jednotlivých částí *Karty spisu* se zabýváme ve výše zmíněném článku, je nezbytné již na samém začátku zmínit záložky *Podspisy* a *Specifikace*. ## Podspisy a Specifikace [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/3/d/0/13d0df1c536c160/26edb6c2-99f0-41d1-9696-10121e_ohnupb.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1863028902/cf374c6e3e0b1c6e73c0806ac993/image.png?expires=1773254700&signature=1fee4cfadbfe27761ae763e4e48c21d916b7fbd20a785a7bb91fdf1e0ffee3fc&req=dSghFcl8lYhfW%2FMW1HO4zaWfAq5gnmlW%2F%2B1%2FeEZWZ5R6V3rohEC%2B4%2FD1G9Oz%0Av6rR8LUHX0Yj8AxTq%2FI%3D%0A) Jedná se totiž o nejdůležitější a **nejvíce automatizovanou** část Taxlia. Skrze tyto záložky si definujete, co přesně pro daného klienta budete zpracovávat a při zaškrtnutí a doplnění veškerých potřebných údajů v těchto *Specifikacích* se Vám **na kliknutí vytvoří** *Podspisy*. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/2/e/7/f2e7837113519000/8181940e-919a-491d-a18d-f8f04e_1c7vx35.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/961697870/6be8f9f89a17d098fb1ca4a9/klienti_a_smlouvy_podspisy.jpg?expires=1773254700&signature=ff8db2324411f0feb1cd36a9881ed8fbe5c34663bcb9fed855b04535f578cb1a&req=fSYmEMB5lYZfFb4f3HP0gLLsc8BigGNOw868ZAFJgz%2Fr%2F%2FOJZXewI5YADYfh%0AlpL14AFgNuyv873rQg%3D%3D%0A) Jakmile jsou **podspisy vygenerovány**, jejich přehled najdete právě v záložce *Podspisy*. Zobrazení *Karty podspisu* je identické se zobrazením nadřízeného spisu. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/8/2/2/c822ffaa3b70a000/a9a14e8f-4ea9-4807-8c84-9575c3_1epvch2.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/990012470/d28b548821088e94338820db/karta_podspisu.jpeg?expires=1773254700&signature=e7218b91954a673385e1ad83254c5a674360ee6b334e8926b51a9a794553d5b0&req=fSknFsh8mYZfFb4f3HP0gA9tPFcWn%2B50AECAwRZmwh1DuGyozFxN1coVi3Li%0A%2F%2FjcGnhiPCs0H7Wieg%3D%3D%0A) Systém Vám krom vytvoření samotného ***podspisu*** také definuje veškeré **povinnosti dle daňového kalendáře**, které jsou s danou agendou spojeny. V takovém případě za Vás Taxlio vytvoří [scénáře pro generování úkolů](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/automaticke-generovani-ukolu-do-opakovanych-agend-1wwv5dx/). Pokud byste ovšem potřebovali změnit například termín vytvoření některého z úkolů, je to možné přes záložku *Generování*. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/5/d/9/f5d95875cd3dc000/02d62d77-77cd-41db-b871-6af560_mcu0gq.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1863032709/b8698355d9fbbedb2403b35127bf/image.png?expires=1773254700&signature=a4122872fa0b0c5052979b7f4d19a9e77b49ef793448334f72f6a420504ac101&req=dSghFcl9n4ZfUPMW1HO4zfv77u%2FmEF4zlyLyFd0YkjGQX8TIFCLEvEA9AHDX%0AQcOoF9b%2FwpHxKYRdGgo%3D%0A) ## Značky spisu Ve **většině případů** (krom *Interní agendy*, viz článek [Automatické generování spisových značek](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/automaticke-generovani-spisovych-znacek-xrdane/)) za Vás Taxlio **vytváří značky spisu automaticky**, a tak není zapotřební nic upravovat. Spisovou značku pro nadřízený [Klientský spis](https://dokumentace.taxlio.cz/taxliocz/cs/articles/6622342-klienti-a-smlouvy) doporučujeme sestavit dle *zkratky zákazníka*. * **GODO** — Spis klienta\_GODO Plus s.r.o. Spisové značky pro [podřízené agendy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/seznameni-s-agendami-a-jejich-strukturou-5i94sk/) se generují dle *zkratky zákazníka*, zkratky *zpracovávané agendy* a *roku*, pro který se agenda zpracovává. * **AVE-RE24** — REPORTING\_2024\_AVE Soft s.r.o. * **GODO-UCET24** — Učetnictví\_2024\_GODO Plus s.r.o. * **JN-DPFO23** — Daň z příjmu FO\_2023\_Jan Natěrač #### SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY * [Práce s klientskými spisy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/prace-se-spisy-11r7n89/) * [Přidání nového klienta a jeho agend](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/pridani-noveho-klienta-a-jeho-agend-1mc2xjy/) * [Seznámení s agendami a jejich strukturou](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/seznameni-s-agendami-a-jejich-strukturou-5i94sk/) * [Podspisy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/podspisy-hz9an2/) ​**​**