> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Obchodní případy

Sekce *Obchodní případy* slouží zejména pro **evidenci a komunikaci s potenciálními klienty**. Ať už jde o ukládání rozpracovaných **smluv** pro Vaše **budoucí klienty** nebo organizování **obchodních jednání**, zde je to pravé místo.  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/b/5/1/db514d40bf52a800/f9e9a622-25ba-4ce3-98fb-b75384_14sl46w.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/975820170/3b4a1fb59aa773f669410c9a/obchodni_pripady.jpg?expires=1773254700&signature=50c858ef6d4240b28ebddfa9a10636526b48ea41d0fd6985d932118e1528c968&req=fSciHst%2BnIZfFb4f3HP0gKRItMpn%2BJ6eCr7Zc47bBotjU5WXfZ74cVqEWjHr%0ALNiaAaxEwc%2B%2BUa%2BK4w%3D%3D%0A)

Po rozkliknutí sekce *Obchodní případy* v **hlavním menu** se Vám zobrazí přehled všech obchodních případů. Skrze **záložky** v horní části - *Všechny obchodní případy* a *Moje obchodní případy* si můžete zvolit, které případy chcete zobrazit.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/6/f/4/86f4a85a571b0800/0e0ee15b-c9a4-4563-b52b-89cb4e_10r325c.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/975820754/f9de14f748d8f9e58ec75a27/obchodni_pripady_prehled.jpg?expires=1773254700&signature=88297ea7c6218a964163b3d7ae18e2dd96900d7f69ef8d0522383882ff10de18&req=fSciHst%2BmoRbFb4f3HP0gDiQxKgKG1ki%2B%2FGLGyPiLKJsZTUJlIlzBs%2B7hOz9%0Anf1TrU04cspOSfa6HA%3D%3D%0A)

## Jak založit nový případ

**Přidat nový** *Obchodní případ* si můžete jednoduše přes tlačítko *+ Nový* v **horní liště Taxlia**.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/f/e/d/4fed4bf29ec35c00/79d83acd-eae7-40b2-9c4c-6bcabd_as9qvf.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/975821685/72bb14a977b03654bd7468ce/obchodni_pripady_pridani_2.jpg?expires=1773254700&signature=72bd0448676609b7204f794482b3ea7ba194a810fed81e533aed46345bf17400&req=fSciHst%2Fm4laFb4f3HP0gL4G50mkSuWgmlxBLmFYsHYBA5HfGcqBafOH92lW%0ACeFTT5k2xS%2BHw2WfBA%3D%3D%0A)

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/8/5/e/685eb5242d603800/fb00d866-89e8-490d-97bb-b379d0_1otwnuz.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/948893063/bb30fdf3bc06b421d0dd54c8/obchodni_pripady_pridani.jpg?expires=1773254700&signature=949b0c69ed2ef8b22b3e3f2fd8d90d2ac3a8fc6bf2a286fac71fdda4d4e4181e&req=fSQvHsB9nYdcFb4f3HP0gH2%2B4JiDEs7FDKOpB1IlujsnBTw85rPZ8Rn8bTuj%0AA8h8AW46g%2FIZtddfsw%3D%3D%0A)

Pokud jde o **funkce spisu**, chová se jako klasický spis z ostatních agend. **Práci se spisy** je věnován [samostatný článek](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/prace-se-spisy-11r7n89/).

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/2/0/4/720427fec2066400/beb3f900-2dcd-4d26-a86e-693540_wyybzu.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/975826894/68abb9d641b55e0625688b24/obchodni_pripady_karta.jpeg?expires=1773254700&signature=ef3bc18bae0ba90a8dc48d5cbb671b58332994504fdb6341c822ab31c06eeba8&req=fSciHst4lYhbFb4f3HP0gMb%2FNwrhhoQXBycmNbtQi4AhhuGZQhiBrDu5am%2F6%0AVzNPYcpseE%2B%2BvE5eCw%3D%3D%0A)

#### SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

* [Přidání nového klienta a jeho agend](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/pridani-noveho-klienta-a-jeho-agend-1mc2xjy/)
* [Interní agenda](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/interni-agenda-1f6wgcv/)
* [Provozní agenda](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/provozni-agenda-1qv52ii/)
* [Daňová agenda](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/danova-agenda-1898axe/)

#### YOUTUBE KANÁL

* [Seznámení s agendami](https://www.youtube.com/watch?v=Q2CIBDLNa6g)