> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Práce se spisy ***Klientské spisy*** si v Taxliu zakládáte sami v sekci ***Klienti a smlouvy***, ovšem všechny ostatní typy spisů a většinu agend za Vás Taxlio vytvoří **automaticky**. Po úspěšném vytvoření [Klientského spisu](https://dokumentace.taxlio.cz/taxliocz/cs/articles/6730395-pridani-spisu-klienta-a-jeho-agent) si popíšeme obecné možnosti práce, které jsou společné pro všechny druhy spisů. Po jeho otevření se budete nacházet na úvodní záložce *Přehled*, kde jsou všechny důležité informace evidované a přehledně uspořádané. **Karta spisu** se skládá z následujících částí: * Záhlaví spisu * Panel Klient * Panel Subjekty ve spise * Panel Úkoly * Další informace a značky * Časová osa (Timeline) [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/e/4/c/be4cc3786303f000/5db97c28-d65d-4c75-9575-b3643b_478dpk.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/962071346/e553f3df6c72e954350249ec/karta_spisu.jpg?expires=1773254700&signature=edc3bbce3462e0c00e2d0f85cf922eec2b391716a8bbb66160638024fb6f34d4&req=fSYlFs5%2FnoVZFb4f3HP0gG%2FHpvP0Ak19iEOZRFcanaub%2B9CSuwOEXQth%2F8xK%0AtHc3IgJJawdtCRCLTw%3D%3D%0A) ## Záhlaví spisu Jedná se o **lištu v** **horní části karty**. Jako první, čeho si všimnete, je [značka](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/automaticke-generovani-spisovych-znacek-xrdane/) a název spisu\*\*.\*\* Pod názvem spisu můžete vidět také jednotlivé subjekty a pod nimi jeho **stav** a [štítky](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/stitky-1r8d947/) priorit. Štítky využijete především k označování spisů podle jejich důležitosti. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/8/d/2/98d244fca68f9800/d93cc30c-ffe6-41ab-b8bb-0252bd_1n2ylmo.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/962075192/7d5fd6f42d0b7e8e77f44177/zahlavi_spisu_klienta.jpg?expires=1773254700&signature=44be34142fe331031e0f763535e1a96897f7c2bd2176336afab79236da7f803b&req=fSYlFs57nIhdFb4f3HP0gM5NGkiMj61ly6qnsc7k80zJlFU0VjaEaNXvs4h1%0AW7VSTCERFFkdIHkM7w%3D%3D%0A) Na **pravé straně záhlaví** se nachází **rychlé funkce** pro *odeslání datové zprávy* a *emailu*, tlačítko *Akce*, tlačítko *tužky pro* úpravy spisu a *křížek* pro jeho zavření. Tlačítko *Akce* navíc kromě **odesílání zpráv** umožňuje především vytvořit *nový úkol*, *zapsat úkon*, *založit depozitum*, a také kontaktovat subjekty skrz telefon. V neposlední řadě na pravé straně v dolním rohu naleznete **malé ikonky** označující funkce [Vyřizuje, Zodpovídá a Přístup ke spisu](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/vyrizuje-zodpovida-a-pristup-ke-spisu-e7xgmm/). [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/7/1/4/47143d5cfe0ad800/7300f490-5673-430d-8e0e-ace2cf_1iertv7.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/962077000/9dd2ae3d726dee4b70d980dd/zahlavi_spisu_klienta_rychle_akce.jpg?expires=1773254700&signature=de65e4a4ddd56add11e0053acceccdbbbfe9c30381f986dddc19a57f9476247f&req=fSYlFs55nYFfFb4f3HP0gNpGQ1YPUp0xZOOblIcqDGeecfYa28rwpTTGyxNj%0AxMzkl%2FYKubYi4Kl8pQ%3D%3D%0A) Pod názvem spisu se nachází [záložky](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/nastaveni-zalozek-a-jejich-opravneni-yfzb7d/). Ty umožňují přejít k dalším, **podrobnějším částem**. Malá **číslice** vedle nich zobrazuje **počet záznamů** v jednotlivých *záložkách*. Malé *tlačítko +* za poslední *záložkou* umožňuje zobrazit ty, které nejsou ve výchozím zobrazení viditelné. V neposlední řadě si můžete vytvářet i své [vlastní záložky](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/vlastni-zalozky-ve-spise-es13m1/). [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/8/c/7/18c72ab35cc4e000/4755d302-ef35-4b95-897e-4073d8_1xzekv1.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1862652393/1f6a5e21cad86cfb51efb13c4199/image.png?expires=1773254700&signature=93c8ee24eedc97f84953d296ce14b229b5103b6b077445c18e2e269d78d7c99c&req=dSghFM97n4JWWvMW1HO4zZvYsLqUMb%2F%2FrNefAc2MH1DuSgENVVIVrjllzMeO%0AGrkRAsja6Buz5yEE908%3D%0A) ## Panel Klient Obsahuje **základní informace o klientovi**, které jste zadali při jeho vytváření. *Tři tečky* vpravo nahoře Vám umožní subjekt ze spisu **odebrat** nebo jej **upravit**. Za pozornost stojí tlačítka *Info* a [Skiptracing](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/integrace-skiptracing-1xyg0d0/), která Vám umožňují zobrazit o klientovi podrobné informace z různých **veřejně dostupných zdrojů a rejstříků**. Pomocí tlačítka *plus* přidáte **kontaktní osobu**, **telefon**, **email**, **adresu**, **datovku** nebo **zaměstnavatele**. Pokud se toho chcete dozvědět více, podrobné informace naleznete v samostatném článku zabývajícím se [Subjekt](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/karta-subjektu-1q1h0cq/)y, kde se blíže dozvíte o všech funkcích. [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/650657237/f70303194add7017a998ecc5/image.png?expires=1773254700&signature=dc4ddb963eff9ea39cc404cb4129b7e75c2ff143712b1afdecd339f22d53123f&req=ciUnEMx5n4JYFb4f3HP0gDRumMxS2wp7ytoXHywTYJqGmnbR1ZlQwRr9Gh4a%0A60BRleM6SqePR9AG5w%3D%3D%0A)](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/7/2/4/b/724b2d528acf2800/0e401013-d980-4a48-a899-38e02a_vwmwkb.png) Funkce, na kterou ale stojí za to upozornit, je **možnost posílat emaily nebo SMS zprávy subjektům přímo z Taxlia.** [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/655560349/879c2f76518672e768e8747f/gif13.gif?expires=1773254700&signature=282b59da7fa893a91619dc53c33029a6542ae9dd63e6a50e977ebb16f6da0a05&req=ciUiE89%2BnoVWFb4f3HP0gNS%2BJV8FV1KK4gqg0RpD%2ByMhcDGQzxIDoB%2FZ0bnw%0AXzK7bILLf%2FH6vtEFAg%3D%3D%0A)](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/7/9/7/f79757e42e4b8000/46bedcc7-4925-45f6-8b0b-d9b631_n3xmy.gif) ## Panel Subjekty ve spise V tomto panelu vidíte subjekty, které se [nacházejí v daném spise](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/subjekty-ve-spise-xkqhhc/). *Subjekty* mají různé typy a funkce. [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/655596311/8314f15722c9dce02018a36c/image.png?expires=1773254700&signature=725a9216b7d1a29e4460f2611a021ee05ed6518deda71ec04dfc21f9284fff0f&req=ciUiE8B4noBeFb4f3HP0gFyHLANJ21z%2FeXXjmwC4aG6NZTHNmPskTSwBy2S3%0AeWdzTjmRL1Kn1RKslA%3D%3D%0A)](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/d/4/e/6d4eeb694eb1a400/236c3dcc-ddb9-4bc7-9cd9-4bcac6_aa9vcd.png) **Přidat subjekt** je možné v pravém horním rohu tlačítkem *+ Přidat subjekt.* Subjekty jsou rozděleny podle **hierarchie** - nejvýše v každé kategorii je postaven **hlavní subjekt** a pod ním jsou na něj navázány **podřízené subjekty**. U každého subjektu se navíc zobrazují **dodatečné informace** v podobě **malých ikonek** napravo. * *Malé písmenko i v modrém kruhu* označuje *Související spisy,* tedy že daný subjekt se nachází ve **více spisech** a představuje tak **střet zájmu**. * *Bublinka* označuje **poznámku ke spisu**. * *Oranžový trojúhelník s vykřičníkem* značí [insolvenci](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/dokaze-taxlio-zjistit-zda-je-subjekt-v-insolvenci-1n7yo1z/). [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/980687844/ef1d351a7f1b71f63b44ee2a/prace_se_spisy_panel_subjekty.jpg?expires=1773254700&signature=70786f276fa909f02953527949353fd52c6f7e7bf82cbe8ec517b57701c52d14&req=fSgnEMF5lYVbFb4f3HP0gF9%2Bs1kw7K1z2%2BlgoMALd4VJLcteW8tUasiV2u2T%0AYEeDipPYfAt2AElFQg%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/980687844/ef1d351a7f1b71f63b44ee2a/prace_se_spisy_panel_subjekty.jpg?expires=1773254700&signature=70786f276fa909f02953527949353fd52c6f7e7bf82cbe8ec517b57701c52d14&req=fSgnEMF5lYVbFb4f3HP0gF9%2Bs1kw7K1z2%2BlgoMALd4VJLcteW8tUasiV2u2T%0AYEeDipPYfAt2AElFQg%3D%3D%0A) Kliknutím na existující subjekt můžete **přidat podřízený subjekt**, **odstranit subjekt**, **přidat poznámku ke spisu** či **přidat *Značku***. [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/962082008/3ad6ae28e43262bf9a3d9ec9/spis_klienta_subjekty_ve_spise.jpg?expires=1773254700&signature=8ef3b21adda2e3182f61bb3a9c2438abbbb1d89350cdb7610d242cb9b27e5266&req=fSYlFsF8nYFXFb4f3HP0gJpDk9PgyF%2FTeW5tDX2clumTGYuggFfzREHOat%2FN%0AoxX9lre18qWFOP7y3g%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/962082008/3ad6ae28e43262bf9a3d9ec9/spis_klienta_subjekty_ve_spise.jpg?expires=1773254700&signature=8ef3b21adda2e3182f61bb3a9c2438abbbb1d89350cdb7610d242cb9b27e5266&req=fSYlFsF8nYFXFb4f3HP0gJpDk9PgyF%2FTeW5tDX2clumTGYuggFfzREHOat%2FN%0AoxX9lre18qWFOP7y3g%3D%3D%0A) ## Panel Úkoly Tento panel obsahuje **seznam úkolů** vztahujících se k danému spisu. Úkoly můžete **rozkliknout** a **upravit**. **Nový úkol** můžete přidat kliknutím na *tlačítko **+*** v pravém horním rohu. Více informací o *Úkolech* získáte v [samostatném článku](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/prace-s-ukoly-od-a-do-z-1w85fs2/). [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/936153517/2108ef3b7fe1626ccf54b959/spis_klienta_panel_ukoly.jpeg.jpg?expires=1773254700&signature=d60867a497deab6786117dfe586fa3655caaf8c704aad88dd854c2eafb2b490e&req=fSMhF8x9mIBYFb4f3HP0gB%2BxXGDsy2XPPJz%2FOPBTVPV2L1%2Fgftb1Tc3dlLJl%0AoXbrL4Z%2B8uPTeK7KJA%3D%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/936153517/2108ef3b7fe1626ccf54b959/spis_klienta_panel_ukoly.jpeg.jpg?expires=1773254700&signature=d60867a497deab6786117dfe586fa3655caaf8c704aad88dd854c2eafb2b490e&req=fSMhF8x9mIBYFb4f3HP0gB%2BxXGDsy2XPPJz%2FOPBTVPV2L1%2Fgftb1Tc3dlLJl%0AoXbrL4Z%2B8uPTeK7KJA%3D%3D%0A) ## Další informace a značky Pod třemi hlavními panely se nacházejí **další informace**. První dvě pole (*Zahájeno/Ukončeno* a [Vyřizuje/Zodpovídá](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/vyrizuje-zodpovida-a-pristup-ke-spisu-e7xgmm/)) jsou **viditelná vždy**. Upravit je můžete kliknutím na *tužku* v pravém horním rohu daného pole. Vpravo vidíte možnost *Přidat značku.* Zvolit můžete buďto ***Spisová značka a ostatní typy značek***, nebo ***Přidat odkaz na web***. Jako **odkaz na web** zákazníci nejčastěji používají odkazy na stránky s odborným textem nebo odkazy na *Sharepoint* či *Google Docs*, kde sdílí dokumenty se svými klienty. Evidence značek je důležitá a výhodná, protože *Značky* jsou pak používány pro **vyhledávání** a **přiřazování pošty** v Taxliu. [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/655505861/1ded3532fec6c0f9e4d846a5/image.png?expires=1773254700&signature=cca3b68d741ed478b492c4148d23d2f0abf81e5b3384b7017ae98b1c93b52feb&req=ciUiE8l7lYdeFb4f3HP0gBVB%2FlGaw%2BDsrUuNyXPE4G%2Fh1q57aA9iW3JQo9HH%0AIvoiQ%2B%2FAHl%2FVffOlOQ%3D%3D%0A)](https://taxlio-393106d7f636.intercom-mail.com//i/o/655505861/1ded3532fec6c0f9e4d846a5/image.png) * U *Spisových značek* platí, že po kliknutí dojde k **přesměrování** na stránky daného rejstříku. * Při vytváření **odkazu na web** si zvolíte popis (například název webu), který Vás následně bude přesměrovávat na požadovanou webovou stránku. **Popis odkazu nelze zpětně upravovat**. * ***Vlastní značky*** můžete zadat také **ručně**, vyhledáním **subjektu** a zadáním **názvu** do pole *Jednací číslo.* U **datových zpráv** můžete navést značku do spisu při jejím [zpracování a přiřazení ke spisu](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/moznosti-zpracovani-dosle-posty-cop8e8/). [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/655506718/ccdbe678c7bcf2f91b2c3074/image.png?expires=1773254700&signature=1b3739366c13d6cc81a32a6cb96bd32dfc4e3afc68ce4a6c08267977b091fa1f&req=ciUiE8l4moBXFb4f3HP0gGHgdvtMS%2Ftmo7T3sRfy2e2WLpGC%2F3GrzSHSIMkN%0ApbIiOIhvEI8dnHtTvA%3D%3D%0A)](https://taxlio-393106d7f636.intercom-mail.com//i/o/655506718/ccdbe678c7bcf2f91b2c3074/image.png) *Druh Značky* je kdykoliv možné **editovat** kliknutím na *malou tužku* v pravém horním rohu. Kliknutí na **číslo *Značky*** Vás odkáže k příslušenému řízení na stránkách *Katastru*, jak jsme zmínili výše. Pokud potřebujete **změnit číslo *Značky***, je nutné *Značku* **smazat** a **znovu vytvoři**t. [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/655507923/c1bc6c832c6100c39a8bae4b/image.png?expires=1773254700&signature=869b66e0dc17de44b3e364ea6faaf5480c9194e13b7a63f9d19222015e257214&req=ciUiE8l5lINcFb4f3HP0gJhy8cEEg1XB4AVshckIHcgbf8R%2FDNahURbMfArV%0AdJNlu48A3wp8etuyfA%3D%3D%0A)](https://taxlio-393106d7f636.intercom-mail.com//i/o/655507923/c1bc6c832c6100c39a8bae4b/image.png) Pod *Značkami* se nachází pole pro přidání *Poznámky*. Tu přidáte jednoduše **kliknutím do něj**. [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/655508383/4dc219de90de93b4d15f5be9/image.png?expires=1773254700&signature=4c82d3a478d316e5e10f8eb24ed9f2050d8b53aebefca17e6615f5b398ba9abd&req=ciUiE8l2nolcFb4f3HP0gHN0dMod3zt3sHNxEDWoQvXF8swZb6v8g%2BFco3%2Fk%0AXKw1JMtLM3FN2aU1bA%3D%3D%0A)](https://taxlio-393106d7f636.intercom-mail.com//i/o/655508383/4dc219de90de93b4d15f5be9/image.png) ## Časová osa (Timeline) Jako poslední na **kartě spisu** se nachází *Časová osa*, která obsahuje **přehled o důležitých věcech**, které se ve spise provedly. Naleznete zde **záznamy o úkonech, úkolech, poště**, ale i například informace o **změně spisu** apod. *Časová osa* ve spise funguje stejně, jako *Časová osa* na Vaší [Nástěnce](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/nastenka-1jsx57g/). [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/655510518/f120ad9c9967f33a97236088/image.png?expires=1773254700&signature=758bea798b01bd55e553bddd78f14df6f1b39b7663cbfec50f6b67c1f3f1aad2&req=ciUiE8h%2BmIBXFb4f3HP0gAosgxMTzyPVPl7Jwo4R8QEj1zCa1U24OH5qYkp1%0AnbeF2bHRzIdVSuoX5Q%3D%3D%0A)](https://taxlio-393106d7f636.intercom-mail.com//i/o/655510518/f120ad9c9967f33a97236088/image.png) V záznamech můžete **filtrovat** jednotlivé aktivity pomocí ***pole s lupou***, které najdete nad *Časovou osou*. Stačí zadat hledanou aktivitu a Taxlio vybere odpovídající výsledky. Při vyhledávání máte možnost filtrovat i podle **více druhů aktivit**, jako to vidíte na přiložené animaci. Stačí kliknout do *vyhledávacího pole* a vybrat, podle čeho chcete, aby Taxlio vyhledávání provedlo. [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/655519203/7ea323e7e7b9b4bac26012a9/gif11.gif?expires=1773254700&signature=2274c1e313ff3414cbcbdf3e960a997c70d96a45f646df60d50bbaba12d8eae7&req=ciUiE8h3n4FcFb4f3HP0gN%2BkpZiafGwkosT89JaQi9aVgWCdTz4mZ8K00tnv%0APbjTHbI1xaLK1U3Hkg%3D%3D%0A)](https://taxlio-393106d7f636.intercom-mail.com//i/o/655519203/7ea323e7e7b9b4bac26012a9/gif11.gif) #### SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY * [Přidání spisu klienta a jeho agend](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/pridani-noveho-klienta-a-jeho-agend-1mc2xjy/) * [Subjekty ve spise](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/subjekty-ve-spise-xkqhhc/) * [Insolvence Subjektu](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/insolvence-subjektu-1thbamr/) * [Vyřizuje, Zodpovídá a Přístup ke spisu](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/vyrizuje-zodpovida-a-pristup-ke-spisu-e7xgmm/)