> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Přidání nového klienta a jeho agend # Přidání nového klienta Základem pro vytvoření spisu pro konkrétního klienta je založit si agendu *Klienti a smlouvy*, která je **nadřízená** všem ostatním agendám. Každý jednotlivý klient by měl mít právě jeden tzv. [Klientský spis](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/klienti-a-smlouvy-nro1mv/), kde jsou uložené jeho **obecné informace**. Dále zde lze definovat, co se pro klienta zpracovává. Tím si také můžete automaticky vygenerovat [podspisy](https://dokumentace.taxlio.cz/taxliocz/cs/articles/6746224-podspisy) k různým činnostem, jako je například **daňová**, **mzdová** či **účetní agenda**. *Klientské spisy* také slouží k ukládání **obecných smluv**, ke kterým nemají mít přístup uživatelé, kteří řeší například pouze mzdovou agendu. **Nový spis klienta** vytvoříte pomocí zeleného tlačítka\_+ Nový\_ v horní liště. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/6/a/c/66ac7c39b463bc00/9e9b3b39-4746-423c-9dc6-e874ac_1pu2fh0.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1003923249/ed9525537c6dbedd918bc7c3/pridani_noveho_klienta_a_jeho_agend_2.jpg?expires=1773254700&signature=47ca763488752e6a6c5bb1ec5f9c227e8acaa93c20bdd5b4be2f74f33ea424a5&req=dSAnFcB8noNbUPMW1HO4zQkdnNhY9UBqSZVWa5Leu8LaOWrAwEDGPY61dszG%0ASzPJG6QvohQC6PZOEFM%3D%0A) [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/d/2/b/ad2b9b3c18155800/e311bfe8-83ad-4219-ab77-d3d5d6_79wgzx.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1003903125/a82b1826bc58f704e89eaae3/pridani_noveho_klienta_a_jeho_agend.jpg?expires=1773254700&signature=002a3cfc05115ab2b79076649997e3da51c680081a0e6b3708b9826463c208d8&req=dSAnFcB%2BnoBdXPMW1HO4zUxpH%2Fjm6vViRmcKLcOr12u2VHkVK4rq8zEWPBOw%0A00%2BcFX0Zzo2uNRpVNos%3D%0A) V tabulce, která se Vám zobrazí vyplňte **základní údaje** pro nový *Klientský spis*. Jako *Druh případu* vyberete možnost **Spis klienta.** Nezapomeňte také vyplnit *Číslo*, nejlépe ale doporučujeme zadat **zkratku klienta**. Tato zkratka bude nadále užívána ve všech **podspisech** klienta a je možné podle ní snadno **vyhledávat**. Více se pojmenování spisů věnujeme v článku [Automatické generování spisových značek](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/automaticke-generovani-spisovych-znacek-xrdane/). [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/0/4/4/404462f805a6c40/a0e22883-3ed6-4b71-b294-cbd818_1742cod.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/962127342/1da754aee39b564e0f8397b5/pridani_spisu_klienta_2.jpg?expires=1773254700&signature=7f4776f3d17f75125077c4768e2656d0a33fd89f6a82446017bec1045a3bec72&req=fSYlF8t5noVdFb4f3HP0gPp7YXJ8ed0TMKlvRIqTf4TLsLDCUcViktbzUDsc%0Atk219e6w7RehcyhqVw%3D%3D%0A) **TIP:** Detailní popis toho, jak se **spisem pracovat**, najdete v článku [Práce se spisy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/prace-se-spisy-11r7n89/). Na dalším řádku vložíte **klienta** samotného. Vyberte, jestli se bude jednat o klienta, kterého už máte založeného jako ***Subjekt***, nebo si vytvoříte ***Subjekt*** nový. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/0/3/c/a03ceb7f6f445800/9caa3d8a-5d0f-4fdc-9cfc-2f4891_bj65we.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/962130154/c5d7cfbbc07d5c81f225c34a/pridani_spisu_klienta_3.jpg?expires=1773254700&signature=5c5aefb063285d95fae990a50ee39e8a24744b269485d94348dabb94802365b1&req=fSYlF8p%2BnIRbFb4f3HP0gOykEDluO%2BdIG1o7vtQnrFdrTGtmV6Lh8BT2R3xb%0AdJeNaEIouhZXDTAVsQ%3D%3D%0A) V neposlední řadě je možné ve **spodní části** doplnit *základní údaje* o tom, kdo daný spis *Vyřizuje*, kdo za něj *Zodpovídá* a komu bude tento spis *přístupný*. Více k **tématu oprávnění** se dočtete v [samostatném článku](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/vyrizuje-zodpovida-a-pristup-ke-spisu-e7xgmm/). [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/8/9/b/989bdbc1b29f3000/37828c58-c4f9-46a3-b8c4-cda6c1_15swrem.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1003940300/c96d4283c6b22704bc3bf093/pridani_noveho_klienta_a_jeho_agend_4.jpg?expires=1773254700&signature=2e8eaf5df8a956d81e4c486d740c776d1f8cf473c26dbfd2973556f98af9fe83&req=dSAnFcB6nYJfWfMW1HO4zY363sOn54Ngyq1DTIz5x7uNe9bH3PUgc4yp7aYg%0AiMrhT5gUYGnYwgqcgPc%3D%0A) ## Přidávání dalších agend na Klientském spise Jakmile si **vytvoříte nový** *Klientský spis***,** můžete začít s **generováním *podspisů***, které budete pro daného klienta zpracovávat. Doporučujeme pro to využívat záložky *Specifikace*. **Vytváření *podspisů*** je věnován [samostatný článek](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/podspisy-hz9an2/). [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/6/e/3/66e3eee0f5d20c00/3da48f0a-f148-47d2-b1f7-046f09_q3ldq0.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/962137998/de8875752fd9dd05d51673d0/pridani_spisu_klienta_podspisy.jpg?expires=1773254700&signature=352da9bbf1b2e07a5d3c01a39ea378c7977f2216462a49885aef98240f3b358c&req=fSYlF8p5lIhXFb4f3HP0gCdFBxNvVkwISXov0cB%2BYqTmmqz%2Beyz1lEs0X%2FEu%0AC%2BHIE3uYw3EgMyTPLQ%3D%3D%0A) ## Vytváření nových agend mimo Klientský spis **Novou agendu** si můžete také založit přes zelené tlačítko *+ Nový* v horní liště, která je dostupná kdekoliv z Taxlia. Tímto způsobem **doporučujeme zakládat** pouze [Interní agendu](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/interni-agenda-1f6wgcv/) a [Obchodní případy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/obchodni-pripady-uic2lp/). [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/6/a/f/6/6af6b8c0190af000/7b83fad1-4e86-4c0f-8073-0543bd_10akmj2.jpg)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/962122113/271c222a8dc3820485446c45/pridani_spisu_klienta.jpg?expires=1773254700&signature=c6c7846d4e89b5bc28535736614e5f75225540619a3e28b9b1b5ef4a26c28c60&req=fSYlF8t8nIBcFb4f3HP0gPeqke%2FvCwtW9dwf%2BLloPUZ4w9pKpDGFUFoGhlkS%0A1FwXbln4JsypREVUNg%3D%3D%0A) Po kliknutí na tlačítko si zvolíte **požadovanou agendu**. [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1003944305/10aec2a8d7e5960f26954524/pridani_noveho_klienta_a_jeho_agend_5.jpg?expires=1773254700&signature=a0f95ae77f59860c0dcd8a87c24357a7a7c094e340c38c1f9a6aeb7e9604fd77&req=dSAnFcB6mYJfXPMW1HO4zScNsfQWc3PaMt0nYvJ%2B3B2ZC9DApD5lB0%2BdnNi3%0AH4O5ipL3bdZ6vWKnxyE%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1003944305/10aec2a8d7e5960f26954524/pridani_noveho_klienta_a_jeho_agend_5.jpg?expires=1773254700&signature=a0f95ae77f59860c0dcd8a87c24357a7a7c094e340c38c1f9a6aeb7e9604fd77&req=dSAnFcB6mYJfXPMW1HO4zScNsfQWc3PaMt0nYvJ%2B3B2ZC9DApD5lB0%2BdnNi3%0AH4O5ipL3bdZ6vWKnxyE%3D%0A) V tabulce, která se Vám zobrazí vyplňte **základní údaje** pro novou agendu. Postup je stejný jako při vytváření *Klientského spisu*. **TIP:** Vedle záložky *Základní údaje* najdete záložku *Ostatní*. Zde můžete krom doplnění **detailních informací** o daném klientovi také **zvolit či změnit** *Nadřízený spis* (pokud se jedná o podřízené agendy). [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1003947794/cf23cd8903b719ae976ced80/pridani_noveho_klienta_a_jeho_agend_6.jpg?expires=1773254700&signature=178e4f7409456deb0110324ce5c8e5f230d5b26b57ef97e9f4c4c8e473e27c51&req=dSAnFcB6moZWXfMW1HO4zVrdBqEf5CDnK%2BzDaz%2FKgZmkaIhgNF3XCT1sp2qD%0AqLuHPjzBbByACz0VBOA%3D%0A)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1003947794/cf23cd8903b719ae976ced80/pridani_noveho_klienta_a_jeho_agend_6.jpg?expires=1773254700&signature=178e4f7409456deb0110324ce5c8e5f230d5b26b57ef97e9f4c4c8e473e27c51&req=dSAnFcB6moZWXfMW1HO4zVrdBqEf5CDnK%2BzDaz%2FKgZmkaIhgNF3XCT1sp2qD%0AqLuHPjzBbByACz0VBOA%3D%0A) #### SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY * [Práce s klientskými spisy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/prace-se-spisy-11r7n89/) * [Časová osa spisu](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/casova-osa-spisu-1bpvmb2/) * [Seznámení s agendami a jejich strukturou](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/seznameni-s-agendami-a-jejich-strukturou-5i94sk/) * [Klienti a smlouvy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/klienti-a-smlouvy-nro1mv/) #### YOUTUBE KANÁL * [Přidání nového klienta](https://www.youtube.com/watch?v=Abld8scVPLI)