> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Příklady automatizací

V tomto článku si ukážeme konkrétní případy automatizací seřazených od těch základních po pokročilejší procesy.

# Základní scénáře

Nejjednodušší automatizace se mohou skládat pouze ze **spouštěče** (triggeru) a **akce**.

Níže vidíte automatizaci, která **vytváří úkol** v případě, že se **změní stav případu** na *Insolvence zahájena.*

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/b/0/f/cb0f34faaf23600/279adc55-a3f8-409f-a610-a330a8_19jj9mn.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1781666033/55ed99e43fc9bee08500ebd58f32/image2.png?expires=1773254700&signature=025ef221b49f10d62f72aba1a05652b350da793d9a0f102fc9b424da47bfb019&req=dScvF894m4FcWvMW1HO4zYlLyXe5zOE5WjjN%2FbG06Lg0FJ5zDp7oPuFhgMR0%0A4cS3xFL4JWNEOyL9094%3D%0A)

Lehce pokročilá může být automatizace upozorňující na **termín splátky.** Tu vidíte na obrázku níže.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/7/b/0/47b0b6736e5a4800/5813467f-a928-42b3-ba86-dee5c9_1cujx0u.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1781666043/673335bd7d01221c0c9b72d6af28/image.png?expires=1773254700&signature=b1b5f01a79706b747ec43a006c731123cf7823f70367b9096455cff2763ab7bc&req=dScvF894m4FbWvMW1HO4zfF9LyDZXXdJIiDyyOMp1YhsULap43NqKU72fOcV%0Amfq423NXnT%2BpzFMcM0E%3D%0A)

Dále máme zaslání **emailové notifikace o vytvoření nového spisu** pro ty, kdo spis *vyřizují* a *zodpovídají*. Automatizace je ošetřená podmínkami, které ověří, zda je ve spisu zadaný *vyřizující/zodpovídající* a zda se nejedná o stejnou osobu.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/c/1/3/4c13e2dbc5262400/5be2eeb1-d712-41aa-8e18-73b1f4_1kloczf.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1781666050/ae0b4de31d03ebf7eaa86959acf7/image.png?expires=1773254700&signature=a1cc04b0672738dbca77e2da4a76bf36f5095df18a6762a908759eaf1cc714de&req=dScvF894m4FaWfMW1HO4zbvXDOuqs%2BmQo2nFzPLnVecm3uZVFMGBY386swEa%0AgaSUdcp%2Fuf4SV0TYB3c%3D%0A)

Scénáře je možné nastavit také tak, aby **odeslaly SMS klientům**, kteří provedli platbu nebo naopak těm, které potřebujete informovat, že mají fakturu či splátku po splatnosti.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/d/3/9bd3594f33927000/8a2ab8cc-f9bd-4231-827c-25c45c_f7x4bi.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1781666057/3d1a25d3852ca5d973aa445f418a/image.png?expires=1773254700&signature=b9a44d19673eee1c3087c46997f7b0e7fdedbc248ea03821ceaab052e640f7a5&req=dScvF894m4FaXvMW1HO4zRaNW9tHw%2BZT7lCLwKUdHl0FlKvFzOJRCayyszvL%0AsdCy6jNqFpWx3vfr3ZM%3D%0A)

# Scénáře pro pokročilé procesy

Automatizace nabízejí možnost přizpůsobit se přesně Vašim firemním procesům. Může se jednat také o dlouhé scénáře, které na základě určitých úkonů automaticky **mění stavy** nebo **vytvářejí** navazující **úkoly**.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/4/3/1/b431eda769773800/8df25451-4ca4-4311-9aa8-d1cfa2_1nyy7pk.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1781666067/2b98fb059076206725d0df08849d/image.png?expires=1773254700&signature=4edd274022e2bf99cb1b694cdcbadcb1dbfc56d3e703dd0eb1ff4cfeb1805c5a&req=dScvF894m4FZXvMW1HO4zRwNlWpXyD3crjqJlPJIL0LRKJEDbG5ZD0TO%2FVLz%0ATps8JmLT%2BsNEftpnE2I%3D%0A)

Jsme schopni připravit Vám automatizaci na míru přesně dle Vašeho workflow a pokrýt tak rutinní interní procesy nebo pravidelnou komunikaci s klienty.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/5/0/8/f5082a3a54221000/f30a8f37-1ee4-4dfb-86a1-d5dc80_1toutq.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1781666080/ee7b42968706de531d1d51f23c4a/image.png?expires=1773254700&signature=a4214f2db296f37689d3b1be301e6ee45e6202c5d3fdbc61d01326e04c8dc586&req=dScvF894m4FXWfMW1HO4zSmLabQb%2F2c2V3uQkFDQp7B12N9miwAc%2Ftzqci%2Bn%0AeziLxjEUJQ7aO94aLak%3D%0A)

## SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

* [Automatizace](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/jak-pomaha-modul-automatizace-1y9hfmo/)
* [Historie automatizace](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/historie-automatizace-f196gd/)