> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Seznámení s agendami a jejich strukturou

Taxlio funguje na principu **nadřízené agendy**, která se nazývá *Klienti a smlouvy* a **podřízených agend**, takzvaných ***podspisů***. V sekci *Klienti a smlouvy* naleznete tedy **KLIENTSKÉ SPISY**. Náš systém Vám pomůže se zpracováním následujících agend.

### Hierarchické rozdělení agend

[![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/755009145/4cb1256c343a21efc4a37fd9/sch%C3%A9ma+%282%29.jpg?expires=1773254700&signature=22147443810783d4ae5bbf1a6a0649d78e1eb959dc68176cd169cd6b037081ea&req=cyUiFsl3nIVaFb4f3HP0gPOUk7fsbTXtOHMmbFAMNqDI%2F6fJyB2wZTX4nr%2FG%0AEE4x%2B3QqvR8h5aJ8AQ%3D%3D%0A)](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/1/7/c/f17c242946d20000/4bacfc82-6d7e-4f37-a74a-b0363b_a02shm.jpg)

**Agendy** jsou od sebe záměrně **odděleny**. To celému systému přidává spoustu **výhod** - jednotliví uživatelé se dostanou jen k požadovaným informacím a podkladům, oddělená komunikace či přizpůsobená nastavení pro jednotlivé agendy. Společné pro všechny ovšem je, že zde patří **výkazy práce a náklady**, které se **zpracováním agendy** souvisí.

## Klienti a smlouvy

Jedná se o **nadřízený spis** všem ostatním agendám. Každý jednotlivý klient by měl mít jeden *Klientský spis*, kde jsou uloženy jeho obecné informace. Dále je zde možné definovat, co se pro klienta zpracovává. Tím si také můžete automaticky vygenerovat [podspisy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/podspisy-hz9an2/) k různým činnostem, jako jsou například *daňové spisy*, *mzdové* a *účetní spisy* apod. *Klientské spisy* také slouží k ukládání **obecných smluv** či **plných mocí**.

## ​Agenda Poradenství

Agenda *Poradenství* slouží pro zpracovávání **průběžného a**  **ad-hoc daňového poradenství**, které není kryté dlouhodobými smlouvami. Je vhodná také pro případy daňových sporů a podobných **jednorázových případů**. V této agendě se obvykle účtuje *hodinovou sazbou*.

## ​Daňová agenda

Je určena pro vedení spisů pro zpracování **rutinních daňových povinností**, jako je například **DPH**, **DPFO** apod. Generují se zde také [úkoly dle daňového kalendáře](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/automaticke-generovani-ukolu-do-opakovanych-agend-1wwv5dx/) pro osobu, která spis vyřizuje. Více se o **generování úkolů** dočtete v samostatném článku [Automatické generování úkolů do opakovaných agend](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/automaticke-generovani-ukolu-do-opakovanych-agend-1wwv5dx/).

## Účetní agenda

Daná agenda slouží pro vedení spisů pro zpracování **finančního účetnictví** Vašich klientů. Typicky se vytváří jeden spis pro jeden kalendářní/účetní rok.

## Mzdová agenda

*Mzdová agenda* je určena pro vedení spisů a zpracování **mzdového účetnictví** daného klienta. Práci je možné **vykazovat** *hodinově*, *položkově* či *paušálem*.

## Provozní agenda

*Provozní agenda* zahrnuje spisy pro **evidenci a organizaci různých činností**, jako je správa *datových schránek*, *INTRASTAT*, *správa dotací* apod.

## AML

*AML* je sekce pro vedení **anti money laundering případů** a jejich šetření. Sekce je tak oddělená od ostatních agend (například z důvodu přístupu ke spisu). Lze ji plnohodnotně využít pro ukládání Vašich souborů a dokumentů.

## Interní agenda

Jedná se o agendu, určenou pro ***Interní spisy***. Doporučujeme zde vytvářet spisy pro interní činnosti jako jsou **dovolené**, **školení**, a také pro **vykazování práce**. Pracovat s nimi můžete právě tímto způsobem, kdy si například vytvoříte *Interní spis Administrativa* či *Porady* a všichni zaměstnanci budou vykazovat práci právě na tento spis. Nebo si můžete zvolit variantu, kdy každý zaměstnanec má svůj **vlastní *Interní spis***, kde vykazuje veškerou činnost.

## Obchodní případy

Tato agenda slouží pro **domluvu spolupráce** se subjekty, které ještě nejsou Vašimi klienty. Je zde tedy vedena a uchovávána **komunikace s potenciálními klienty**.

## Subjekty

Sekce *Subjekty* představuje **adresář**, který slouží k **evidenci kontaktů**, se kterými probíhá komunikace i v případě, že se nejedná přímo o Vaše klienty (například finanční úřady).

#### SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

* [Klienti a smlouvy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/klienti-a-smlouvy-nro1mv/)
* [Práce s klientskými spisy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/prace-se-spisy-11r7n89/)
* [Subjekty](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/subjekty-ah9gfw/)
* [Interní agenda](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/interni-agenda-1f6wgcv/)
* [Obchodní případy](https://napoveda.taxlio.cz/cs/article/obchodni-pripady-uic2lp/)

#### YOUTUBE KANÁL

* [Seznámení s agendami](https://www.youtube.com/watch?v=Q2CIBDLNa6g)