Agenda Poradenství
Agenda Poradenství slouží pro zpracovávání průběžného a ad-hoc daňového poradenství, které není kryté dlouhodobými smlouvami. Je vhodná také pro případy daňových sporů a podobných jednorázových případů. V této agendě se obvykle účtuje hodinovou sazbou. Tato sekce slouží také ke komunikaci a evidenci práce v oblasti daného poradenství.
Agenda se zakládá v Klientském spise přes záložku Provoz. Automaticky se Vám tak vytvoří spis s údaji o subjektu.
V rámci agendy Poradenství můžete zpracovávat následující: Obecné poradenství, Právní poradenství, Finanční poradenství, Daňové poradenství či Účetní poradenství.
Vytvořené podspisy pak naleznete na stejnojmenné záložce Podspisy v Klientském spise. Tyto podspisy jsou brány jako kauza a nemají časové omezení.
Spisu je přidělena spisová značka, která kombinuje značku klienta a zkratku zpracovávané agendy.
Příklady možného číslování a pojmenování spisu:
- KATPVK-DPOR — Daňové poradenství_ Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
- AVE-FPOR — Finanční poradenství_AVE Soft s.r.o.
TIP: Agendu Poradenství si můžete založit také přes tlačítko + Nový v horní liště Taxlia. Doporučeným způsobem je ovšem vytvoření agendy v Klientském spise - záložka Specifikace - Provoz viz postup výše.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
YOUTUBE KANÁL
Aktualizováno dne: 16/04/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.