Jak nastavit a využít AI v Taxliu
V tomto článku se podíváme na to, jak efektivně využívat umělou inteligenci v Taxliu pro zjednodušení a urychlení práce s dokumenty.
Pozor: Před použitím AI infa je důležité si zkontrolovat, zda dokument není uzamčený a také zda je soubor ve formátu PDF.
Nastavení AI
Pro plné Nastavení AI najdete v Nastavení -> Zobrazit další nastavení -> AI
NASTAVENÍ AI Promptů
Šablony/prompty si můžete vytvořit pro práci například s AML, dokumenty či e-maily a další. Nastavení pro obě tyto kategorie je stejný, využití je už ale trochu jiné.
Pro vytvoření šablon přejděte do sekce Nastavení.
V této části najdete již přednastavené šablony odpovědí AI asistentky, které můžete využít, tak jak jsou nebo přizpůsobit svým potřebám. Pokud žádná z nabízených šablon nevyhovuje vaším požadavkům, máte možnost si vytvořit zcela novou šablonu. A to kliknutím na tlačítko „+Nová šablona“.
Šablonu si můžete nazvat jakkoli chcete, máte možnost si i vybrat na jakou kategorii se vaše šablona bude vztahovat, také jaký AI model budete využívat.
Jako nejhlavnější jsou instrukce – díky nim vaše šablona bude fungovat, tak jak si jí představujete. Do instrukcí tedy napište stručný příkaz toho, co chcete, aby se s vašim dokumentem stalo. A také si jej můžete vylepšit zase pomocí AI.
VYUŽITÍ AI PRO DOKUMETY
Pro efektivní využití AI šablon je nejprve nutné vyhledat dokument, se kterým chcete pracovat. Dokumenty lze vyhledávat v jakékoli části systému.
Jakmile máte vybraný dokument, dalším krokem je najít možnost „AI info“, která je dostupná u každého dokumentu. Tuto možnost najdete kliknutím na ikonu* tří teček* vedle dokumentu. Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí menu, které nabízí různé akce, včetně „AI info“. Po zvolení této možnosti se otevře nabídka s přednastavenými šablonami, které jsou k dispozici pro daný dokument.
TIP: Pokud ještě nemáte vytvořenou šablonu, můžete si ji snadno vytvořit přímo u dokumentu. Stačí kliknout na ikonu tří teček, vybrat „AI info“ a poté zvolit „nastavení promptů“, kde si vytvoříte novou šablonu podle svých potřeb.
CO S VYGENEROVANÝM AI VÝSLEDKEM?
Po dokončení generování textu se zobrazí výsledný obsah, který můžete upravit a případně i uložit. Uložený text se automaticky přidá k dokumentu a bude přístupný přímo ze štítku dokumentu AI info. Tímto způsobem máte snadný a rychlý přístup k dříve vygenerovaným textům, které můžete kdykoli použít nebo upravit.
VYUŽITÍ AI ŠABLON V POŠTĚ
AI šablonu můžete využít také v Poště, kde Vám AI pomůže vytvořit nový email a nebo také odpověď na příchozí email.
Díky těmto jednoduchým krokům můžete maximálně využít potenciál umělé inteligence v Taxliu pro zefektivnění práce s dokumenty. Nezapomeňte pravidelně aktualizovat šablony a přizpůsobovat je vaším potřebám.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Aktualizováno dne: 22/04/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.