• Nastavení uživatelských práv a rolí

  Role je postavení uživatele v systému Taxlia. Umožňuje mu provádět pouze ty činnosti, které byly dané roli v rámci práv přiděleny. Jeden uživatel může mít více rolí. V takovém případě bude mít práva jak první, tak i druhé role. ​ Přidělení role je nutné už při zakládání uživatele. U existujícího uživatele aktivní roli zrušíte bílým křížkem u ní, a novou roli zvolíte tlačítkem *Přidat roliOblíbené téma

• Nastavení Hybridní pošty

  Hybridní pošta je služba, která používá kombinaci mezi elektronickou a klasickou papírovou korespondencí. Vy odešlete poštu elektronicky, na sběrném místě se vytiskne, zaobálkuje a odešle se fyzicky příjemci. ​ Abyste mohli zprávy odesílat, musíte mít založený účet. Ten obvykle zřizujeme pro naše zákazníky my. Stačí se obrátit na naši technickou podporu. Nastavení Hybridní pošty najdete v sekci *NastaveOblíbené téma

• Šablony Emailu

  Šablony slouží k automatickému vytvoření emailu přizpůsobeného buď pro všechny Vaše subjekty uložené v Taxliu, nebo emailu speciálně určeného pro jednotlivce. Správu těchto šablon naleznete v Nastavení - Zobrazit další nastavení - Šablony emailu. ​ [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1168348910/42f2cf8d71747ee74e8a564d/%C5%A1ablo.gif?expires=1773255600&sigMálo vyhledávané téma

• Práva - Nastavení práce s případy

  Tyto práva umožňují provádět úpravy ve všech typech případů dostupných v Taxliu. ​ Zobrazit záložku Vykazování - Podrobnosti o právu v rozšiřujícím článku. ​ Vytvořit nový - Toto právo umožňuje uživateli vytvářet nové případy přes horní lištu Taxlia. ​ Vytvářet a měnit dokumenty případu - Toto právo umožňuje manipulovat s dokumenty v jednotlivých případech. Po odebrání právaMálo vyhledávané téma

• Práva - Nastavení subjektu

  Nepřejete-li si úpravu subjektů v Taxliu od některých uživatelů, změňte jim tyto práva. ​ Vytvářet a měnit subjekty - Uživatel nebude mít možnost subjekt vytvořit a upravovat již existující subjekty. ​ ​ GDPR zapnutí/vypnutí - Ve formuláři pro úpravu osobních údajů subjektu máte dole tlačítko GDPR, které bude pro uživatele neviditelné. ​ [](https://downloMálo vyhledávané téma

• Administrativní registr ekonomických subjektů (ARES)

  Taxlio disponuje propojením na Administrativní registr ekonomických subjektů, zkráceně ARES, což je státní informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). ​ Čerpat z můžete už při založení subjektu. A to u typů fyzická podnikatelská osoba a právnická osoba. Do pole IČ zadáte identifikátor, objeví seMálo vyhledávané téma

• Šablony IVRS

  IVRS (Interactive Voice Response System) je systém umožňující kontaktování klienta pomocí automatizované hlasové zprávy. Abyste neztráceli cenný čas, můžete v Taxliu vytvářet šablony těchto zpráv. Správu těchto šablon naleznete v Nastavení→ Komunikace→ Šablony IVRS. V menu naleznete Globální šablony, které můžete využívat pro všechny subjekty nebo vytváříte šablony pouze pro jednotlivé klienty, které se poté budou zobrazovat jen pokud budete hlasovou zprávou odesílat subjektům Vašeho věřiVelmi málo vyhledávané téma

• Vzory dokumentů

  Víte, kolik práce a času ušetříte, pokud budete využívat generování dokumentů a tiskové parametry? Pozor: Vzory dokumentů nemohou být ve formátu doc., podporován už je jen formát docx. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/990438697/d2f7d9f245ca65da16d8860a/vzory_dokumentu_priklad_generovani.jpg?expires=1773254700&signature=2dd19a94daa3823779b0712554Velmi málo vyhledávané téma

• Generování dokumentů a Tiskové parametry

  Tato funkce vybírá sama z databáze požadované informace a dosazuje je do dokumentů, které lze poté odeslat příjemci, čímž vám významným způsobem šetří čas. ​ Generování dokumentů začíná samotnou přípravou dokumentu. V něm jsou tiskové parametry označeny dvěma hranatými závorkami. Všude na tato místa se doplní údaje. ​ [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1Velmi málo vyhledávané téma

• Nastavení úkonů

  Úkony představují předem definovaný číselník spisových a nespisových aktivit, které děláte v rámci pracovní činnosti ve spise. ​ Úkony umožňují vést výkaz práce, zjednodušit práci generováním dokumentů s vyplněnými údaji z databáze či odesílat poštu. Nastavení úkonů najdete v sekci Nastavení - Spisová agenda - Nastavení úkonů. [](https://downloads.interVelmi málo vyhledávané téma

• Práva - Nastavení úkolu

  Práci s úkoly je také možné omezit právy. ​ Změnit zaměstnance v úkolech - Toto právo umožňuje změnu uživatele, který daný úkol má vyřešit. ​ Vytvářet nebo editovat úkoly - U panelu s úkoly není možné založit nový úkol. Při kliknutí na úkol se jakékoliv změny nedají uložit. ​ [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1781665733/ee7887a253631a974e124Velmi málo vyhledávané téma

• Registr plných mocí

  Registr plných mocí je centrální databáze sloužící k evidenci a ověřování všech udělených plných mocí. Každá plná moc umožňuje definovat svůj typ. Taxlio nabízí 3 typy plných mocí, a to Generální, spisovou a druhovou*.* Generální: neboli klasická plná moc, umožňuje zpracovat vše, co je pro vašeho klienta potřeba. Spisová: je vhodná pro specifický případ, je to plná moc, která je psaná v souvislosti s daným případem. Pro Spisovou plnou moc si tak můžete vybrat spis, který souvisí s vVelmi málo vyhledávané téma

• Navigátor

  Znáte už Navigátor? - Intuitivní modul, který Vám v mnohém usnadní práci v Taxliu. Pojďme si ho představit! Navigátor najdete v hlavním menu v části Agenda. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1010206933/b8f9a1f8c25e50bfc22c4d88/navigator_kde_najdu.jpg?expires=1773255600&signature=e17c8d1f116ae8f70de2da51d89ca2af85db8c9dc00b8c8f1df35730871fe34d&req=Velmi málo vyhledávané téma

• Generování spisů pro další rok

  Tato funkce slouží k hromadnému založení podspisů (konkrétních případů) pro vybraný kalendářní rok a zvolenou agendu. Nástroj automatizuje přenos nastavení z předchozího roku, což výrazně urychluje administrativu spojenou s přechodem na nové účetní či obchodní období. Pro generování spisů přejděte do nastavení -> Zobrazit další nastavení -> Spisová agenda -> Generovat spisy. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/a/1/2/da1249c6e9778800/5d3df2df-aeef-416c-9f2f-7791b3_1mrgingVelmi málo vyhledávané téma

• Práva - Výkaz práce

  Zde řešíme výkaz práce dostupný v Sekce Výkaz práce. Zobrazit výkaz práce kolegů - Uživatel uvidí pouze svůj výkaz, výkazy ostatních uživatelů mu zůstanou nedostupné. ​ [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1198424495/9cf92770a10d7cda34a2ad9f/image.png?expires=1773256500&signature=601095cc0033071c3Velmi málo vyhledávané téma

• Jak nastavit a využít AI v Taxliu

  V tomto článku se podíváme na to, jak efektivně využívat umělou inteligenci v Taxliu pro zjednodušení a urychlení práce s dokumenty. Pozor: Před použitím AI infa je důležité si zkontrolovat, zda dokument není uzamčený a také zda je soubor ve formátu PDF. Nastavení AI Pro plné Nastavení AI najdete v Nastavení -> Zobrazit další nastavení -> AI NASTAVENÍ AI Promptů Šablony/proVelmi málo vyhledávané téma

• Integrace ChatGPT

  Integraci ChatGPT naleznete v Nastavení v přehledu všech integrací. Kliknutím na modré tlačítko Nastavení ji otevřete. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1160937418/e70a10ded92fb6b1b0bfa7ce/chatgpt.gif?expires=1773255600&signature=1532b0cd33f684d3928d0e1c6d8c2e6b333b93d82ea5cc8730dd1d024986fec8&req=dSEhFsB9moVeUfMW1HO4zbJwd4qezRTWGhykaXp%2Bf2dTMhmT5n3OASP1%2F5N8Velmi málo vyhledávané téma

• Práva - Nastavení programu

  Komunikaci také můžete uživatelům omezit právy. Taxlio Importér - Pokud uživatel nemá udělená práva, nemůže se přihlásit do Taxlio Importéru. Taxlio PowerReporting - Pokud uživatel nemá udělená práva, nemůže se přihlásit do Taxlio PowerReportingu. Vlastní text SMS - Při odesílání SMS může uživatel vybírat pouze předem vytvořené šablony. ​ Mazání zpráv - veškerá pošta v Taxliu bude bez možnosti ji odstranit. ​ Vlastní text emailu - Při odesílání emailu bude uživatel vVelmi málo vyhledávané téma

• Výpis z firemní databáze - Merk

  Merk je nástroj pro získání nejaktuálnější a nejobsáhlejší databáze firem a živnostníků v ČR a SR, který denně používá přes 15.000 uživatelů. Nabízí ověřená telefonní čísla, emaily, kontaktní osoby, adresy, napojení na LinkedIn atd. V souladu s GDPR a platnou legislativou Merk žádná data neobsahuje, ale umožňuje Vám jejich získání z otevřených zdrojů. Takto získaná data lze dále využít na základě „oprávněného zájmu“ ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f) zákona o GDPR. ​ **Propojení sVelmi málo vyhledávané téma

• Správa certifikátů

  Tlačítko Správa certifikátu naleznete v Nastavení → Zobrazit další nastavení v úseku Spisová agenda. [](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/e/2/f/3e2f64d31de60e00/47f418fd-4590-4f07-baa6-35f56Velmi málo vyhledávané téma

• Přizpůsobení Navigátoru

  Znáte už Navigátor? - Nový, intuitivní modul, který Vám v mnohém usnadní práci v Taxliu. Pokud s ním ještě nemáte zkušenost, podívejte se nejprve na článek věnovaný úvodu do tohoto modulu. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1211398122/a4ce5903e84759db8a1695d737d4/image.png?expires=1773255600&signatureVelmi málo vyhledávané téma

• Jednotlivá práva

  Nyní se dozvíte která práva máte k dispozici pro omezení nežádoucí činnosti ostatních uživatelů v Taxliu. Práva jsou v Nastavení rozdělena do souvisejících částí a jak vidíte níže umí toho hodně! [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1175069301/48936d05c1cf3cb84f0ee20f/image.png?expires=1773256500&signature=0cfc8b652387e017a5e5abe77fec964526e4ab2579dfa457aef78e733b9eca3bVelmi málo vyhledávané téma

• Právo - Zobrazit záložku Vykazování ve všech spisech

  Na listě spisu se nezobrazí záložka Vykazování. Uživatel tedy nevidí informace o vykázané práci a dalších nákladech, nemůže je tak ani upravovat. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1195601992/4e7e68179c8b6c64cc86b998/image.png?expires=1773256500&signature=c612e435863049ee241f5d702c8cf5a8411292b169a92daaccbfefe8d5ce325a&req=dSEuE89%2BnIhWW%2FMW1HO4za3rIKVrKAshfa%2B9Velmi málo vyhledávané téma

• Vlastní číselná řada pro Interní agendu

  Vlastní číselnou řadu v Taxliu doporučujeme nastavovat pouze v případech Interní agendy či v případě jiných specifických činností. Více o práci s Interními spisy se dočtete v samostatném článku. V ostatních případech se spisové značky generují automaticky. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/7Velmi málo vyhledávané téma

• Placené poštovní datové zprávy

  Datové zprávy se rozlišují na Datové zprávy a Poštovní datové zprávy. Rozdíl mezi nimi je v tom, že Poštovní datové zprávy představují placenou službu České pošty. Odesílání datových zpráv Aby bylo možné takové datové zprávy odeslat, je nutné mít v systému datových zpráv nastaveno Odesílání poštovních datových zpráv. Pokud toto nastaveníVelmi málo vyhledávané téma

• Jak vytvořit vlastní záložky

  V dynamických záložkách si vytváříte vlastní políčka, do kterých následně zapisujete informace, pro které nebylo do teď v Taxliu místo. Máte tak přehledně uspořádané důležité informace na jednom místě. Navíc neomezujeme jejich počet na jeden případ. Jejich tvorbu zvládne každý pokročilý IT uživatel, např. konzultant, správce apod. Záložku vytvoříte přes menu v horní liště u ostatních záložek, kde je na posledním místě Přidat. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/4/3/3/eVelmi málo vyhledávané téma

• Šablony SMS

  Šablony SMS slouží pro automatické vytvoření SMS zprávy přizpůsobené pro jednotlivé subjekty. Správu těchto šablon naleznete v Nastavení→ Zobrazit další nastavení→ Šablony SMS. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1198245994/098b63b25f81a42042a64769/image.png?expires=1773255600&signature=9e2fba730da79faf8f2562aa90039551c3b67cfeef5d121adae3dbb2a566b240&req=dSEuHst6mIhWVelmi málo vyhledávané téma

• Integrace SharePoint

  Díky této integraci můžete snadno připojit úložiště SharePoint ke konkrétním spisům v Taxliu. Po aktivaci se vám zobrazí speciální záložka "SharePoint", kde můžete otevírat a spravovat dokumenty uložené v SharePointu. Nastavení této integrace lze shrnout do několika následujících kroků: Aktivace integrace Tuto funkci si nejprve musíte zaktivovat, a to v nastavení v přehledů integrací. [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1367876933/0c70e3fe631923042ab1b3d6cd6a/share.gifVelmi málo vyhledávané téma

• Práva - Zobrazit položky v menu

  Tyto práva omezují viditelnost jednotlivých částí Taxlia v levém menu. ​ Po aktivaci/odebrání práva je potřeba provést refresh stránky v prohlížeči, aby se změna projevila v Taxliu. Všechna tato práva fungují na stejném principu, proto popíšeme jen jedno z nich. ​ Daňová agenda - umožňuje vidět v hlavním menu oddíl Daňová agenda. [](https://downloads.intercomcdVelmi málo vyhledávané téma

• Služba InfoJednání

  Službu InfoJednání můžete využívat, pokud již máte Taxlio propojené s InfoSoudem přidáním spisové značky do případu. Poté, co se změní stav nařízení jednání v InfoSoudu, bude Vám automaticky přidělen úkol. Z Popisu úkolu se dozvíte potřebné informace o Stavu řízení, Druhu jednání, Jednací síni, datum a čas začátku jednání. Připojen je také Odkaz na informace o jednání pro zobrazení podrobností příVelmi málo vyhledávané téma

• Nastavení prohlížeče

  Do Nastavení prohlížeče se dostanete přes Základní nastavení - Nastavení prohlížeče. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/976264164/05eb5da6dc182914a0f651d9/nastaveni_prohlizece.jpg?expires=1773256500&signature=81f0bd445c9d3da02daf7672c45694d8320748e1996187d5f75cf65663ad3376&req=fSchFM96nIdbFb4f3HP0gNPGXDbaCaz1woi4nVEbarNMPetqp4AGsmTOizAt%0ARizpyDVWfA0bU0lleQ%3Velmi málo vyhledávané téma