Karta subjektu
Každá Karta subjektu obsahuje záložku Přehled, ve které jsou uvedeny všechny informace vážící se k danému subjektu v Taxliu. Tím může být Fyzická osoba, Fyzická osoba podnikající nebo Právnická osoba.
Záhlaví karty
Nejdříve se budeme věnovat záhlaví Karty subjektu. To obsahuje celý název subjektu s jeho věkem (pokud se nejedná o Právnickou osobu). Pomocí ikonky + vedle názvu subjektu můžete přidávat štítky. Štítky představují krátké informace s charakteristikou. Pod názvem najdete záložky, ve kterých jsou další informace spojené se subjektem.
V pravé části záhlaví dále najdete tlačítko Akce, které umožňuje zaznamenat příchozí nebo odchozí hovory a ikonku tužky pro editaci subjektu. Hovory se zapisují buď do aktuálního spisu, anebo do všech spisů dle Vaší volby.
Editace / Odstranění subjektu
Jak bylo zmíněno již výše, pro úpravu subjektu kliknete na ikonu tužky v záhlaví. Zobrazí se formulář, stejný jako při založení subjektu, kde požadované údaje změníte. Subjekt lze také smazat tlačítkem Odstranit, nebo upravit podle norem GDPR.
Posuneme se trochu níže. V případě, že subjekt již figuruje v nějakém spise ve vybrané agendě (například Poradenství, Daňová agenda apod.), přibude panel s daným názvem. Tzn., že v kolika agendách bude subjekt figurovat, tolik panelů se zobrazí.
Panel Informace o subjektu
V první tabulce Informace o subjektu se zobrazují osobní údaje - jako je jméno, rodné číslo, adresy apod. Zde také uvidíte upozornění na insolvenci v případě, že se v ní subjekt nachází.
V tomto panelu si také můžete přidávat kontaktní osoby skrze oranžové tlačítko plus.
Panely jednotlivých agend
Prostřední panely se zobrazí pouze v případě, že subjekt figuruje v některém z těchto produktů. Každý produkt má samostatný panel. Položky v něm lze filtrovat podle Stavu spisu na Aktivní - tedy ty, které jsou v procesu řešení a Všechny - které ukazují jak Aktivní spisy, tak i spisy se stavem Ukončeno. Řadí se v tabulce dle data vzniku spisu.
Panel Úkoly
V posledním panelu naleznete Úkoly, které jsou s tímto subjektem spojeny. Jak úkoly vytvářet a jejich podrobný popis najdete v samostatném článku Práce s úkoly od A do Z.
Timeline / Časová osa
V dolní části Karty subjektu se nachází Timeline neboli Časová osa. U subjektu se Časová osa skládá z aktivit ve spisech, kde byl daný subjekt označen a tímto poskytuje jedinečný přehled o dění v časovém sledu. Boxíky jsou přehledně rozděleny na strany podle dní. Na záznamy můžete kliknout a otevřít jejich detail (například zobrazit email).
Vyhledávání v Časové ose
Záznamy v Časové ose je možno vyhledávat prostřednictvím pole s lupou nad ní. Napíšete požadovaný výraz z názvu nebo předmětu činnosti, stačí zadat několik znaků, a Taxlio vyhledá odpovídající výsledky. Vyhledávání je také možné pomocí štítků, které rozdělují aktivity do několika hlavních kategorií podle typu činnosti. Pro zobrazení nabídky stačí kliknout do pole_._ Aktivní _štítky_, podle kterých probíhá vyhledávání, jsou zobrazeny v levé části pole. Oba způsoby je možné zároveň kombinovat.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Aktualizováno dne: 16/04/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.