Integrace SharePoint
Díky této integraci můžete snadno připojit úložiště SharePoint ke konkrétním spisům v Taxliu. Po aktivaci se vám zobrazí speciální záložka "SharePoint", kde můžete otevírat a spravovat dokumenty uložené v SharePointu.
Nastavení této integrace lze shrnout do několika následujících kroků:
Aktivace integrace
Tuto funkci si nejprve musíte zaktivovat, a to v nastavení v přehledů integrací.
Propojení s Microsoft účtem
Po aktivaci je potřeba provést přihlášení k příslušnému Microsoft účtu. A to kliknutím na modré tlačítko "Připojit SharePoint účet". Po kliknutí vyskočí okno od Microsoftu, které po vás bude chtít se přihlásit.
POZOR: Přihlášení je možné pouze k pracovnímu typu účtu tzv. přihlášení skrze soukromý účet od Microsoftu není možné a končí chybou.
Výběr úložiště
Po úspěšném přihlášení a návratu zpět do nastavení integrace SharePoint v Taxliu následuje výběr výchozího úložiště, které má být do Taxlia připojeno.
Přidání záložky "SharePoint" ke spisu
Ve chvíli, kdy je výchozí úložiště nastaveno v možnostech přidání záložky ve spise se vám na spise objeví možnost přidat záložku "SharePoint". A po přidání této záložky je uživatel vyzván k výběru složky z daného úložiště, která má být ke spisu připojena.
Pokud si nevyberete konkrétní složku, jsou do Taxlia přeneseny všechny složky a soubory výchozího úložiště.
Správa připojené složky
Zda budete chtít provádět případné změny vybrané složky či si nastavit oprávnění pro danou záložku je možno změny provádět na spise skrze tři tečky v pravé části obrazovky.
Nastavení oprávnění
Co se týče nastavení oprávnění pro zobrazení SharePoint záložky lze nastavovat také v nastavení na kartě Záložky.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Aktualizováno dne: 11/03/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.