Jak nastavit a využít AI v Taxliu
V tomto článku se podíváme na to, jak efektivně využívat umělou inteligenci v Taxliu pro zjednodušení a urychlení práce s dokumenty.
Pozor: Před použitím AI infa je důležité si zkontrolovat, zda dokument není uzamčený a také zda je soubor ve formátu PDF.
NASTAVENÍ AI ŠABLON
Šablonu si můžete vytvořit pro práci s dokumenty a nebo poštou. Nastavení pro obě tyto kategorie je stejný, využití je už ale trochu jiné.
Pro vytvoření šablon přejděte do sekce Nastavení. Poté klikněte na možnost „_Zobrazit další nastavení_“ a vyberte „_AI šablony_“.
V této části najdete již přednastavené šablony odpovědí AI asistentky, které můžete využít, tak jak jsou nebo přizpůsobit svým potřebám. Pokud žádná z nabízených šablon nevyhovuje vaším požadavkům, máte možnost si vytvořit zcela novou šablonu. A to kliknutím na tlačítko „+Nová šablona“.
Šablonu si můžete nazvat jakkoli chcete, máte možnost si i vybrat na jakou kategorii se vaše šablona bude vztahovat a to „_Dokumenty_“ nebo „_Pošta_“, také jaký AI model budete využívat.
Jako nejhlavnější jsou instrukce – díky nim vaše šablona bude fungovat, tak jak si jí představujete. Do instrukcí tedy napište stručný příkaz toho, co chcete, aby se s vašim dokumentem stalo.
VYUŽITÍ AI ŠABLON PRO DOKUMETY
Pro efektivní využití AI šablon je nejprve nutné vyhledat dokument, se kterým chcete pracovat. Dokumenty lze vyhledávat v jakékoli části systému.
Jakmile máte vybraný dokument, dalším krokem je najít možnost „_AI info_“, která je dostupná u každého dokumentu. Tuto možnost najdete kliknutím na ikonu _tří teček_ vedle dokumentu. Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí menu, které nabízí různé akce, včetně „_AI info_“. Po zvolení této možnosti se otevře nabídka s přednastavenými šablonami, které jsou k dispozici pro daný dokument.
TIP:
Pokud ještě nemáte vytvořenou šablonu, můžete si ji snadno vytvořit přímo u dokumentu. Stačí kliknout na ikonu tří teček, vybrat „_AI info_“ a poté zvolit „_nastavení promptů_“, kde si vytvoříte novou šablonu podle svých potřeb.
CO S VYGENEROVANÝM AI VÝSLEDKEM?
Po dokončení generování textu se zobrazí výsledný obsah, který můžete upravit a případně i uložit. Uložený text se automaticky přidá k dokumentu a bude přístupný přímo ze štítku dokumentu AI info. Tímto způsobem máte snadný a rychlý přístup k dříve vygenerovaným textům, které můžete kdykoli použít nebo upravit.
VYUŽITÍ AI ŠABLON V POŠTĚ
AI šablonu můžete využít také v Poště, kde Vám AI pomůže vytvořit nový email a nebo také odpověď na příchozí email.
Díky těmto jednoduchým krokům můžete maximálně využít potenciál umělé inteligence v Taxliu pro zefektivnění práce s dokumenty. Nezapomeňte pravidelně aktualizovat šablony a přizpůsobovat je vaším potřebám.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY:
Aktualizováno dne: 11/03/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.