Způsob organizování práce v Taxliu je formou rozdělení spisů na Klientské spisy (nadřízené spisy) a podspisy. Možností, jak vytvořit podspis, je rovnou několik.

Automatické vytváření podspisů

Doporučeným postupem pro přidávání podspisů je jejich automatické vytvoření skrze záložky u nadřízeného Klientského spisu. Na kliknutí se Vám tak založí spis s údaji o subjektu. Stačí pouze kliknout na políčko + Založit spis a doplnit nezbytné údaje. Systém Vám tak krom vytvoření samotného podspisu může také vygenerovat úkoly, spojené s danou agendou.

Více se k automatickému generování úkolů do opakovaných agend dočtete v samostatném článku.

Jakmile jsou podspisy vygenerovány, jejich přehled najdete právě v záložce Podspisy.

Zobrazení karty podspisu je identické se zobrazením karty nadřízeného (klientského) spisu.

Scénáře pro generování úkolů dle daňového kalendáře za Vás vytváří samotné Taxlio. V případě, že byste ale potřebovali změnit Nastavení generování či doplnit další Povinnost, je to možné v konkrétním podspise přes záložku Generování.

Kde záložku Podspisy najdete

Záložka Podspisy nemusí být vždy viditelná. Můžete si ji ovšem sami zapnout pomocí tlačítka **+,* které se nachází za poslední *záložkou.

Po jejím rozkliknutí se Vám zobrazí seznam *podspisů s jejich základními údaji. Naopak na stránce **konkrétního podspisu vždy uvidíte *název nadřízeného spisu s možností prokliku.

Manuální přiřazení podspisu

Přiřadit podspis můžete také manuálně přímo při jeho zakládání a to tak, že v záložce Ostatní vyberete Nadřízený spis.

Stejný princip funguje také u editace již vzniklého podspisu.

Další možností může být založení podspisu přímo v nadřízené agendě Klienti a smlouvy pomocí tlačítka + Nový v záložce *Podspisy*.

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

-a

• Seznámení s agendami a jejich strukturou
• Přidání spisů klienta a jeho agend
• Daňová agenda
• Nastavení vzhledu a obsahu případů podle potřeby

YOUTUBE KANÁL

• Seznámení s agendami

Aktualizováno dne: 13/04/2026