Seznámení s agendami a jejich strukturou
Taxlio funguje na principu nadřízené agendy, která se nazývá Klienti a smlouvy a podřízených agend, takzvaných podspisů. V sekci Klienti a smlouvy naleznete tedy KLIENTSKÉ SPISY. Náš systém Vám pomůže se zpracováním následujících agend.
Hierarchické rozdělení agend
Agendy jsou od sebe záměrně odděleny. To celému systému přidává spoustu výhod - jednotliví uživatelé se dostanou jen k požadovaným informacím a podkladům, oddělená komunikace či přizpůsobená nastavení pro jednotlivé agendy. Společné pro všechny ovšem je, že zde patří výkazy práce a náklady, které se zpracováním agendy souvisí.
Klienti a smlouvy
Jedná se o nadřízený spis všem ostatním agendám. Každý jednotlivý klient by měl mít jeden Klientský spis, kde jsou uloženy jeho obecné informace. Dále je zde možné definovat, co se pro klienta zpracovává. Tím si také můžete automaticky vygenerovat podspisy k různým činnostem, jako jsou například daňové spisy, mzdové a účetní spisy apod. Klientské spisy také slouží k ukládání obecných smluv či plných mocí.
Agenda Poradenství
Agenda Poradenství slouží pro zpracovávání průběžného a ad-hoc daňového poradenství, které není kryté dlouhodobými smlouvami. Je vhodná také pro případy daňových sporů a podobných jednorázových případů. V této agendě se obvykle účtuje hodinovou sazbou.
Daňová agenda
Je určena pro vedení spisů pro zpracování rutinních daňových povinností, jako je například DPH, DPFO apod. Generují se zde také úkoly dle daňového kalendáře pro osobu, která spis vyřizuje. Více se o generování úkolů dočtete v samostatném článku Automatické generování úkolů do opakovaných agend.
Účetní agenda
Daná agenda slouží pro vedení spisů pro zpracování finančního účetnictví Vašich klientů. Typicky se vytváří jeden spis pro jeden kalendářní/účetní rok.
Mzdová agenda
Mzdová agenda je určena pro vedení spisů a zpracování mzdového účetnictví daného klienta. Práci je možné vykazovat hodinově, položkově či paušálem.
Provozní agenda
Provozní agenda zahrnuje spisy pro evidenci a organizaci různých činností, jako je správa datových schránek, INTRASTAT, správa dotací apod.
AML
AML je sekce pro vedení anti money laundering případů a jejich šetření. Sekce je tak oddělená od ostatních agend (například z důvodu přístupu ke spisu). Lze ji plnohodnotně využít pro ukládání Vašich souborů a dokumentů.
Interní agenda
Jedná se o agendu, určenou pro Interní spisy. Doporučujeme zde vytvářet spisy pro interní činnosti jako jsou dovolené, školení, a také pro vykazování práce. Pracovat s nimi můžete právě tímto způsobem, kdy si například vytvoříte Interní spis Administrativa či Porady a všichni zaměstnanci budou vykazovat práci právě na tento spis. Nebo si můžete zvolit variantu, kdy každý zaměstnanec má svůj vlastní *Interní spis*, kde vykazuje veškerou činnost.
Obchodní případy
Tato agenda slouží pro domluvu spolupráce se subjekty, které ještě nejsou Vašimi klienty. Je zde tedy vedena a uchovávána komunikace s potenciálními klienty.
Subjekty
Sekce Subjekty představuje adresář, který slouží k evidenci kontaktů, se kterými probíhá komunikace i v případě, že se nejedná přímo o Vaše klienty (například finanční úřady).
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
YOUTUBE KANÁL
Aktualizováno dne: 14/04/2026
Pomozte nám zlepšovat seznam dotazů i pro ostatní zákazníky. Pomohla Vám odpověď při řešení Vašeho požadavku?
Děkujeme Vám za Váš názor.