• Propojení úkolů do vašeho kalendáře

  Pokud již delší dobu používáte kalendáře od společností Google nebo Microsoft Outlook, můžete do nich přenést také úkoly vytvořené v Taxliu, ať jste neustále v obraze. Z úkolu v kalendáři se dostanete také přímo do případu. ​ Získejte odkaz Jako první musíte mít odkaz pro kalendář, k tomu se dostanete přes Profil uživatele v horní liště Taxlia. Zobrazte si svůj profil, v profilu přejděte na záložkVelmi málo vyhledávané téma

• Práce s úkoly od A do Z

  Jak už víte, úkoly využijete k zadávání činností pro sebe, ale i pro další uživatele ve Vašem Taxliu. Poznáte je podle jejich samostatného panelu Úkoly v kartě spisu. Zde vidíte všechny úkoly, které jsou aktivní. Tento článek navazuje na článek Začínáme s úkoly, kde jsme si představili základní práci s nimi. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/6/1/8/26181127cc49b200/c4c60718-Velmi málo vyhledávané téma

• Stavy spisů Taxlia

  Stav informuje uživatele, v jakém stádiu se spis nachází. Je viditelný již z přehledu agendy a je také lehce rozpoznatelný. Díky tomu jej uživatel nemusí složitě vyhledávat v kartě spisu. Při založení spisu je automaticky Stav nastaven vždy na Aktivní. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/980769315/fa4be03e8417fcef9bb8faaa/stavypripadu.jpg?expires=1773255Velmi málo vyhledávané téma

• Vlastní záložky ve spise

  Vlastní neboli dynamické záložky - znáte je? Tyto záložky umožnují rozšířit standardní záložky spisu o to, co zrovna potřebujete v rámci své práce evidovat. V dynamických záložkách si vytváříte vlastní políčka, do kterých následně zapisujete informace, pro které nebylo do teď v Taxliu místo. Máte tak všechno potřebné na jednom místě. Můžete si například vytvořit záložku "Úmrtí klienta", v rámci které si zadáte evidenční pole s informacemi o tom, jakým způsobem se vypořádává účVelmi málo vyhledávané téma

• Automatické generování spisových značek

  Každý spis v Taxliu má své vlastní označení, které vidíte v záhlaví před jeho názvem. Toto označení Vám usnadňuje orientaci mezi jednotlivými agendami a spisy. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/961651172/9dfdcedcafc1526fc3d26eda/upravycislapripadu.jpg?expires=1773254700&signature=44f30367354ec71b5f9b657352efb90fb84f147da10ab5f002695bbef1f7845b&req=fSYmEMx%Velmi málo vyhledávané téma

• Úpravy a tvorba tiskových parametrů

  Každému uživateli nemusí stačit parametry, které jsou v Taxliu přednastaveny, proto jsme pro Vás povolili jejich vytváření a úpravy. ​ Typy parametrů Jako první se seznamte s možnými typy parametrů, ať Vás nic nepřekvapí. Jednoduchý parametr - Vložením parametru do šablony dojde při generování k dosazení jednoho údaje odpovídajícího tomuto parametru. ​ (hVelmi málo vyhledávané téma

• Kalendář úkolů

  Do Kalendáře se dostanete skrz hlavní nabídku (sekce Moje práce) - Úkoly a kalendář. Po rozkliknutí se Vám nejdříve zobrazí záložka Seznam úkolů. Hned vedle ní se nachází požadovaná záložka Kalendář. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/618426430/28caaa1775Velmi málo vyhledávané téma

• Vyřizuje, Zodpovídá a Přístup ke spisu

  Funkce Vyřizuje, Zodpovídá a Přístup ke spisu dává uživatelům, kteří tyto pozice zastávají, práva a informace, které se ostatním uživatelům nezobrazují. Funkce Vyřizuje Vyřizuje je uživatel, který se spisem aktivně pracuje, a kterému se má přiřazovat Pošta k vyřízení a úkoly z daňového kalendáře (https://dokumentace.taxlio.cz/taxliocz/cs/articles/7055267-automaticke-generovani-ukolu-do-opakovanych-Velmi málo vyhledávané téma

• Převod spisu do jiné agendy

  V Taxliu máte na výběr z devíti typů agend - Klienti a smlouvy, Poradenství, Daňová agenda, Účetní agenda a další, do kterých je spisy možno řadit. Ve chvíli, kdy máte pocit, že agenda, ve které je spis právě teď veden, už není ta správná a hodí se více k jiné, není problém celý spis převést. Nejprve otevřete editaci spisu, který chcete převést skrze ikonku s tužkou v pravéVelmi málo vyhledávané téma

• Kalkulačka lhůt

  V Taxliu jsme pro Vás vytvořili Kalkulačku lhůt, díky které si můžete velmi jednoduše nechat vypočítat konec konkrétní lhůty. Kalkulačku využijete při práci s úkoly. Nachází se v pravé části formuláře, do kterého se dostanete buď při vytváření úkolu, nebo při jeho úpravě.Velmi málo vyhledávané téma

• Nastavení záložek a jejich oprávnění

  Pokud máte zájem o přizpůsobení záložek, přejděte do sekce Nastavení - Nastavení pro zkušené - Záložky. Po rozkliknutí uvidíte tři oddíly záložek. Prvním jsou Standartní záložky, kde jsou zobrazeny záložky vytvořené Taxliem. Poté přichází Vlastní záložky, které jste si sami vytvořili a Panely (například Subjekty ve spise), které se zobrazují níže na záložce přehledu spisu (hVelmi málo vyhledávané téma