• Převod subjektu na jiný typ

  V Taxliu máte na výběr tři typy subjektů - Fyzická osoba, Fyzická osoba podnikající a Právnická osoba. Ve chvíli, kdy zjistíte, že typ subjektu, ve kterém je osoba právě teď vedena, už není ten správný (například, když se klient rozhodne podnikat na své jméno), není problém tento typ změnit. Nejdříve si otevřete okno pro editaci subjektu pomocí tlačítka s tužkou v pravé části záhlaví. (https://storage.crisp.chaVelmi málo vyhledávané téma

• Subjekt: záložka Aktivity

  Aktivity u subjektu zobrazují události z různých agend, jejichž se účastní. Zaštiťují tak činnosti, které jsou provázány se subjektem v časovém sledu. ​ V tabulce je u jednotlivých aktivit uvedeno Datum, Typ a Událost. Mohou se zde vyskytovat štítky se stavem. V této sekci je také možné vytvářet záznamy o příchozích i odchozích hovorech skrze modré tlačítko Akce v pravém horním rohu. ​ (https://dVelmi málo vyhledávané téma

• Subjekt: záložka Instrukce

  Instrukce jsou poznámky ke spolupráci s daným klientem. Můžete si zde přidat např.: Fakturační instrukce, způsob dokumentace či přidat specifické dokumenty, které se vážou ke klientovi. Na instrukce narazíte na kartě subjektu, jako jednu ze záložek. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/1160764Velmi málo vyhledávané téma

• Vlastní záložky u subjektu

  V dynamických záložkách si vytváříte vlastní políčka, do kterých následně zapisujete informace, pro které nebylo doposud v Taxliu místo. Máte tak přehledně uspořádané důležité informace na jednom místě. Navíc neomezujeme jejich počet na jeden případ. Fungují na stejném principu jako záložky u spisu. Vytvoření záložek Celému postupu tvorby záložek se věnuje článek Jak vytvořit vlastní záložky (https://dokVelmi málo vyhledávané téma

• Přidání subjektu

  Přidání subjektu Přidání subjektu lze provést pomocí tlačítka + Nový v horní liště, která je přístupná odkudkoliv z Taxlia. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/c/a/6/d/ca6d303c820e680/b5334Velmi málo vyhledávané téma

• Insolvence subjektu

  Propojení s Inslovečním rejstříkem má dvě hlavní funkce - monitoruje stávající subjekty v databázi a při přidání nového subjektu dojde k jeho automatické lustraci. Pokud subjekt záznam o insolvenci má, Taxlio Vám to dá najevo na Kartě subjektu v záložce Přehled. Vedle jména v panelu Informace o subjektu se objeví oranžová značka Insolvence. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/645809412Velmi málo vyhledávané téma

• Karta subjektu

  Každá Karta subjektu obsahuje záložku Přehled, ve které jsou uvedeny všechny informace vážící se k danému subjektu v Taxliu. Tím může být Fyzická osoba, Fyzická osoba podnikající nebo Právnická osoba. (https://downloads.intercomcdn.com/i/o/990063363/a24dc93d7a2adb31d3d80403/kartasubjektu.jpeg?expires=1773255600&signature=c086a74663667ed002662218db933a379e95027dVelmi málo vyhledávané téma

• Podpis souboru pomocí tokenu

  Taxlio zná vícero způsobů pro podepsání PDF souboru. Jedním z nich je také využití podpisového tokenu. ​ Vyberte PDF soubor uložený v Taxliu a otevřete jej pomocí programu Adobe Acrobat Reader. V horní liště je záložka Nástroje a v ní nejdete položku Certifikáty. Otevře se nová lišta v které vyberete Digitálně podepsat. ​ POZOR: Takto podepisované dokumenty musí být v Acrobat Reader otevřeny vždy samostatně, nesmíte mít najednou v aplikaci více záložek s dokumenty!Velmi málo vyhledávané téma